Business Intelligence (рынок России)

• Корпоративное программное обеспечение (рынок России)

2023

* Обзор TAdviser: оценки рынка, крупнейшие вендоры и интеграторы, перспективы

Российский рынок BI находится в активной стадии трансформации. На конец 2023 года российским компаниям пока так и не удалось потеснить зарубежные решения, которые продолжают обеспечивать потребность в аналитике приблизительно для половины российских заказчиков. Тем не менее, ситуация продолжает меняться, и рынок постепенно переходит в новую фазу, когда игроки, предлагающие зрелые решения, расширяют свои сферы влияния, а в еще незанятых нишах продолжают появляться новые системы.

Преодоление самого сложного периода

2022 год оказался одним из самых сложных периодов для сектора BI. С одной стороны, спрос продолжал расти по естественным причинам: коммерческие компании и государственные организации испытывают потребность принимать решения на основе данных, а без тщательно интегрированной и настроенной BI-платформы это практически невозможно.

BI-решениями по-прежнему активно пользуются в тех отраслях, где активно идет процесс цифровой трансформации и где без полноценного управления и анализа данных компания становится неконкурентоспособной. Это телеком, ритейл, финансовые услуги. Также в последнее время мы видим растущий интерес к аналитическим решениям со стороны фармацевтических производителей, регионального банковского сектора и крупных промышленных предприятий, – отмечает Светлана Вронская, эксперт департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг».

При этом западные вендоры, в числе которых Microsoft, Qlik, Tableau, а также входящие в состав комплексных систем автоматизации Oracle BI и SAP BI – покинули российский рынок. Ниша освободилась, но российские вендоры BI, которые ранее занимали по различным оценкам не более 10-15% рынка, оказались просто не готовы предложить полноценную замену ставших недоступными платформам.

Сегодня российские организации вынуждены адаптироваться, оперативно переучивать команды, искать новых людей, выбирать ПО для импортозамещения. При этом серьезные заказчики глубоко прорабатывают вопросы архитектуры, сайзинга и так далее. Но не все российские вендоры, которые столкнулись с большим спросом, готовы уделять внимание запросам каждого клиента. У разработчиков зрелых продуктов уже выстроены бизнес-процессы, что позволило кратно ускорить развитие, они успевают улучшать продукты и наращивать продажи. Но большинство вендоров из десятков доступных BI-систем – не зрелые. Им не хватает людей, они не успевают с продуктовой разработкой. Стабильная практика и работа с партнерами выстраивается годами, поэтому рынок будет развиваться еще весь 2024 год. Те интеграторы, кто уже сумел перестроиться на отечественное или open-source ПО показали положительную динамику даже по итогам 2022 года, но это было очень сложно, – комментирует Сергей Громов, руководитель BI Consult и автор исследования российского рынка BI «Круг Громова».

Поскольку часть рынка оказалась в «серой» зоне, а также из-за отсутствия единой методики определения границ сектора BI, единой оценки пока не существует. Однако согласно субъективным исследованиям, которые проводились различными компаниями, рост рынка в 2022 году мог составлять от 10 до 20%. Например, по данным аналитического агентства компании-разработчика отечественного ПО «Нота» (Холдинг Т1), среднегодовой темп роста (CAGR) BI-рынка в России в 2020-2022 гг. составил примерно 13%, в то время как средний прирост мирового рынка – 11%. То есть российский рынок развивается быстрее глобального, а учитывая что в 2022 году иностранные BI-решения покидали отечественный рынок, рост для российских производителей был еще значительнее. Проведенное в апреле 2023 года исследование Центра компетенций по импортозамещению в области ИКТ показало, что прирост расходов на российское ПО составил больше 70%, а закупки иностранного ПО сократились на 25%. При этом аналитики «Нота» считают, что на октябрь 2023 года 30% популярных на рынке BI-систем принадлежали уже российским разработчикам.

В настоящий момент доля отечественных BI-систем находится в диапазоне 35-45% при выраженном тренде на увеличение. Ряд экспертов, при условии неизменной конъюнктуры рынка, прогнозируют рост отечественной доли рынка до 85%-90% в ближайшие три года. Мои прогнозы более осторожные – около 63-65% до конца 2026 года, – делится экспертизой директор по развитию и цифровой трансформации РДТЕХ Евгений Осьминин.

Крупнейшие поставщики BI-решений

Лидером рейтинга поставщиков BI-систем, подготовленном TAdviser в конце 2023 года по итогам соответствующей выручки за 2022 год, стала компания GlowByte. Её доходы от реализации BI-проектов увеличились на 17,6% и достигли 9,2 млрд рублей. Вторая строчка рейтинга у Лиги Цифровой Экономики, она сумела нарастить выручку по направлению BI на 9,5% до 8,9 млрд рублей. Обе компании с заметным отрывом опережают всех других игроков рынка.

Всего в новом рейтинге приняли участие 40 компаний - вендоров и интеграторов BI-систем. Их суммарная выручка превысила 37 млрд руб.

Крупнейшие поставщики BI-решений (вендоры и интеграторы)

№	Компания		Общая выручка от реализации BI-проектов за 2022 г., млн руб. с НДС	Общая выручка от реализации BI-проектов за 2021 г., млн руб. с НДС	Динамика 2022/2021, %
1	GlowByte	Интегратор	9221,3	7843	17,6
2	Лига Цифровой Экономики	Вендор и интегратор	8936	8158	9,5
3	PARMA TG	Интегратор	1834,6	1684,2	8,9
4	Группа IBS	Вендор и интегратор	1408	н/д	н/д
5	ГК Корус Консалтинг	Интегратор	1396	1394	0,1
6	Инфосистемы Джет	Интегратор	1350	498	171,1
7	ГК ОТР	Интегратор	1225,6	507,5	141,5
8	РДТЕХ	Интегратор	1093	920	18,8
9	Neoflex	Вендор	1061,5	570,8	86
10	НПЦ БизнесАвтоматика	Вендор	856	853	0,4
11	Сапран	Интегратор	826	811	1,8
12	БАРС Груп	Вендор	798,2	630,6	26,6
13	Форсайт	Вендор	757,7	765,3	-1
14	Иннодата	Интегратор	706,8	728,7	-3
15	Navicon	Вендор и интегратор	689	693	-0,6
16	Sapiens solutions	Интегратор	574	738	-22,2
17	GMCS	Интегратор	538	555	-3,1
18	ГК Юзтех	Интегратор	489	172	184,3
19	RAMAX Group	Интегратор	444	н/д	н/д
20	Программный Продукт	Вендор и интегратор	411	н/д	н/д
21	Auxo	Интегратор	396,6	134,8	194,2
22	Visiology	Вендор	304,3	132,4	129,8
23	ГК Luxms	Вендор	253,8	137,3	84,9
24	BI Consult	Интегратор	210	238	-11,8
25	Polymatica (SL Soft)	Вендор	209,6	176,2	19
26	Quillis	Вендор и интегратор	191	н/д	н/д
27	Qlever Solutions	Интегратор	130	85	52,9
28	ITPS	Интегратор	121	80,7	49,9
29	Группа Борлас	Интегратор	120	181	-33,7
30	PIX Robotics	Вендор	96,4	-	-
31	Нетрика Медицина	Вендор	87	118	-26,3
32	Ускорение бизнеса (тм «Первый Бит»)	Интегратор	81	53	52,8
33	Лаборатория технологий (тм «Первый Бит»)	Интегратор	80	н/д	н/д
34	ПрограмБанк	Вендор	59,7	49,9	19,6
35	Монолит-Инфо	Вендор	35	25	40
36	ФТО	Интегратор	34,5	24,8	39,1
37	Бюро Информационных Технологий (БИТ)	Вендор	32,8	36,2	-9,4
38	1С-КСУ	Интегратор	30	н/д	н/д
39	Wone IT	Интегратор	20	28	-28,6
40	Норд Клан	н/д	14	2	600
41	Omega.Future	Вендор	11,6	14,8	-21,6
		Сумма	37134

	TAdviser 2023

Крупнейшие BI-интеграторы

В рейтинге, подготовленном в 2023 году по выручке за 2022 год, в числе лидеров рынка BI со стороны системных интеграторов в своем большинстве оказались те же самые игроки, причем для ведущих компаний характерна большая доля дополнительных услуг в структуре доходов. Часто это связано с тем, что реализация практик BI требует также создания экосистемы работы с данными и построения корпоративных хранилищ данных, что является весьма затратной статьей. Первое место по объему полученной прибыли по-прежнему занимает компания Glowbyte, которую отличает один из самых широких портфелей внедряемых BI-платформ.

Крупнейшие интеграторы BI-систем в России (по выручке от реализации BI-проектов на базе продуктов сторонних разработчиков за 2022 год, в млн руб.)

	TAdviser 2023

 

Требования клиентов к BI сильно отличаются. Кто-то больше делает упор на self-service, кто-то – на красоту дашбордов, кому-то важна гибкость в реализации «хотелок» пользователей, для кого-то является критичным включение технологического решения в реестр российского ПО, а для кого-то китайский продукт или open-source – вполне приемлемый вариант. Поэтому крупным BI-интеграторам приходится иметь в своем портфеле целый ряд различных по функционалу и направленности продуктов. Мы, например, работаем с такими BI-решениями, как FineBI, Visiology, PIX BI, Alpha BI, «Форсайт», Apache Superset и рядом других. Тем клиентам, кто еще продолжает использовать Tableau или Power BI, мы по-прежнему помогаем поддерживать их и развивать, – комментирует широкий спектр задач компании Glowbyte Юлий Гольдберг, руководитель направления BI.

Если же смотреть на непосредственную продажу лицензий BI-систем, без учета сопутствующих работ, создание КХД и доработок ИТ-инфраструктуры, лидером оказывается компания Navicon, внедряющая разработанную в России платформу Visiology и OEM-лицензированную Дельта BI. Второе место по объему продаж лицензий занимает системный интегратор BI Consult, который демонстрирует, пожалуй, самый широкий набор внедряемого ПО, включая продукты как российских разработчиков, так и open source решения.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15 т

Также согласно данным, предоставленным TAdviser участниками рынка, ведущие системные интеграторы по-прежнему считают ПО западных вендоров частью своего продуктового портфеля. С одной стороны, это происходит потому, что к 2022 году по-прежнему относится часть проектов, реализованных на зарубежном ПО, а с другой стороны, по оценкам экспертов, еще несколько лет поддержка BI-систем, работающих в закрытых контурах компаний без сопровождения вендора, будет иметь значительный вес на российском рынке: в отсутствие вендорского сервиса, бюджеты, выделявшиеся ранее на продление лицензий, переходят в статью расширенной поддержки силами оставшихся в России команд специалистов по Qlik, Power BI, Tableau, Oracle, SAP и некоторых других систем.

Те, кто пользуется бессрочными лицензиями, могут продолжать работу, развивать и дорабатывать их. Без потери эффективности и качества. Такая стратегия позволит продержаться 3-5 лет, – поясняет директор департамента управленческого консалтинга компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») Дмитрий Сысоев.

Ключевые BI-вендоры и их решения

Из числа вендоров больше всего доходов от реализации собственных BI-проектов получили Лига Цифровой Экономики, Neoflex, НПЦ «БизнесАвтоматика», БАРС Груп и «Форсайт». Для всех этих игроков характерно превалирование суммы дополнительных услуг, приходящихся на внедрение и поддержку, над непосредственно стоимостью лицензий.

Крупнейшие вендоры BI-систем (по выручке от реализации BI-проектов в России на базе собственных продуктов за 2022 год, в млн руб.)

* Форсайт. Аналитическая платформа* имеет Сертификат ФСТЭК РФ №4645 от 24.01.2023 (действителен до 24.01.2028)	TAdviser 2023

 

Тем временем по итогам 2022 года мы наблюдаем смену лидера среди вендоров российских BI-платформ по объему продаж лицензий. Если в 2021 году ведущую позицию занимала компания «Форсайт», продукты которой широко используются в рамках крупных корпоративных внедрений экосистемы «Газпром», а также ряда других компаний, то в 2022 году на первое место вышла компания Visiology. Это платформа, которая в прошлые годы нашла обширное применение в государственном секторе, а также на предприятиях критической инфраструктуры и производственных компаний с госучастием. Интересно также, что только у лидеров рынка по продажам лицензий – компаний «Форсайт» и Visiology – имеются сертифицированные ФСТЭК версии программных продуктов, которые могут использовать предприятия КИИ.

Выручка российских вендоров BI-систем от реализации лицензий на собственные продукты (в 2022 и 2021 годах, в млн руб.)

№	Компания	Продажи лицензий на BI-системы собственной разработки (млн руб. с НДС) в 2022 г.	Продажи лицензий на BI-системы собственной разработки (млн руб. с НДС) в 2021 г.	Динамика 2022/2021, %
1	Visiology	304,3	127,9	137,9
2	Форсайт	291,2	334,6	-13
3	Polymatica (SL Soft)	170,9	161,1	6,1
4	БАРС Груп	144	88	63,6
5	ГК Luxms	120,6	68,6	75,8
6	Группа IBS	100	н/д	н/д
7	PIX Robotics	96,4	н/д	н/д
8	Лига Цифровой Экономики	60	49,1	22,2
9	Нетрика Медицина	49	84	-41,7
10	Neoflex	48,9	33,7	45,1
11	Navicon	37,2	44,5	-16,4
12	ПрограмБанк	22,1	18	22,8
13	Omega.Future	5	3,8	31,6
14	Бюро Информационных Технологий (БИТ)	1	10	-90
	Сумма	1450,6

	TAdviser 2023

 

Один из секретов успеха Visiology заключается в том, что мы раньше других приступили к созданию BI-платформы нового поколения. Разработка Visiology 3 была продиктована объективными потребностями рынка, наших существующих и потенциальных заказчиков, и началась задолго до событий 2022 года. Еще тогда было очевидно, что крупным российским компаниям необходимо решение с низким порогом входа, способное с высокой скоростью обрабатывать миллиарды записей, легко масштабироваться и предоставлять инструменты для самостоятельного изучения и сбора данных (Self-Service) при четком контроле прав доступа пользователей. Заранее запущенные процессы разработки позволяют нам сегодня предложить рынку достаточно зрелый продукт, который дает возможность не только с минимальными затратами решить задачи миграции с западных платформ, причем не только с Power BI, но и Qlik, Tableau, Oracle BI, а также развивать современные методы управления и выстраивать единый контур BI внутри компании, – отмечает Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.

Компания Visiology входит в число лидеров по количеству партнеров (системных интеграторов), которые добавили ее BI-платформу в свое портфолио в 2023 году. Несмотря на то, что наиболее прогрессивная версия Visiology 3 с поддержкой синтаксиса DAX стала доступна только в 2023 году, еще в 2022 году количество партнеров Visiology превысило 150 компаний, а в 2023 стало больше 230-ти, так как платформу уже рассматривали в качестве прямой замены наиболее распространенной Microsoft Power BI. Второе место по количеству партнеров занимает компания «БАРС Груп» с платформой Alpha BI, а третье место – SL Soft разработчика Polymatica.

Тенденции и оценки 2023 года

В 2022 году заказчики только начали присматриваться к замещению западного ПО, что позволило разработчикам понять потенциал их продуктов и сфокусироваться на запросах рынка. А уже в 2023 году начались интенсивные «смотрины» российских BI-решений.

Каждый разработчик определился со своей нишей и потенциалом развития. Многие сделали большой «цивилизационный» скачок. В 2024 году будет выкристаллизован пул решений из общего многообразия, которые поделят основной BI-рынок, сфокусировавшись на своей целевой аудитории. За счет этого увеличится спрос на эти решения, а, как следствие, и инвестиции в развитие и совершенствование самих продуктов, – комментирует Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Доверенная среда», разработчик BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» (входит в группу компаний «Национальная компьютерная корпорация»).

По данным исследования «Круг Громова» за 2023 год, количество BI-платформ российского происхождения увеличилось как минимум до 82 штук. Множество нишевых продуктов, а также разработок, которые компании делали для своих внутренних задач, они затем вывели на рынок. Также некоторые компании, оценив размер образовавшейся ниши, начали разработку продуктов «с нуля». На протяжении 2023 года они начали проводить свои первые внедрения, и некоторые из них уже могут претендовать на решение определенных задач в сфере BI, но пока еще не имеют достаточной базы реализованных проектов и наработанных лучших практик.

Поставщики BI-платформ, у которых еще до кризиса были более-менее зрелые продукты – например, Visiology – весь прошлый год занимались развитием их функциональности. Увеличивалось число внедрений, в том числе со стороны крупных корпоративных клиентов. Чем больше заказчиков, тем больше функциональных запросов – в связи с этим расширялись «дорожные карты» ИТ-решений. Принципиально новых продуктов на рынке за это время почти не появилось. Были какие-то попытки создания форков (ответвлений) на базе Apache Superset, но функциональность у них оказалась достаточно слабой – не взлетели, – комментирует Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

И хотя многие компании пытаются максимально оттянуть момент внедрения новой BI-платформы, ситуация на рынке подталкивает как минимум к пилотированию работы в российских BI-системах. Работа на «отключенных» от обновлений западных решениях создает риски, а потребность в развитии современных управленческих практик создает новую волну запросов на BI.

Наибольший вклад в российский рынок BI, по нашим оценкам, вносит необходимость импортозамещения. Это обусловлено высокой долей применения зарубежных BI-решений, которая по разным экспертным оценкам достигает 70-80% в зависимости от сектора экономики. Мы ожидаем, что данная тенденция достигнет своего максимума только ближе к концу 2024 года. Наблюдательная позиция 2022 года в 2023 году сменилась активным поиском, оценкой, формированием запросов на доработку существующих решений, выбором исполнителей и пилотными запусками. И логично предположить, что в 2024 году будет много новостей о масштабных внедрениях отечественных BI-систем. Вторым немаловажным фактором, стимулирующим рост российского рынка BI, является продолжающаяся автоматизация и цифровизация, проекты по интеграции данных, внедрению и развитию стратегий по управлению данными и переходу к data-driven подходу построения бизнеса. И этот тренд также будет оказывать огромное влияние на рынок минимум в течение еще 3-5 лет, – отмечает Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса ГК «Юзтех».

И хотя мало кто озвучивает конкретные цифры, но практически все участники этого обзора ожидают роста по итогам 2023 года. Например, компания PARMA TG, оценивает рост рынка на уровне 20-25% из-за увеличения объемов внедрений в госсекторе и пилотирования аналитических систем в коммерческом сегменте.

Вместе с тем, по предварительной оценке TAdviser, объем российского рынка BI, включая ПО и услуги, по итогам 2023 года увеличился на 10% и достиг 58,7 млрд руб. Основную долю здесь составляют именно услуги по внедрению и поддержке BI-систем. Также в общем объеме учитываются и собственные разработки крупных компаний. При этом в 2023 году можно было отметить две явные тенденции, которые оказывали первостепенное влияние на рынок - заметное увеличение доли новых проектов на российских решениях и стремящееся к нулю число новых крупных проектов на базе зарубежных продуктов.

Миграция идет, но не слишком быстро

Различные варианты сохранения практики работы с уже привычными BI-платформами позволяют компаниям отсрочить миграцию. Однако эксперты уверены, что подобные решения остаются временными, особенно в условиях стремительного развития российских BI-систем.

Сдерживающим фактором также является высокая стоимость внедрения BI-систем, сложность и длительность процесса внедрения. Это всегда будет дорого, только если новая система не будет копией иностранного аналога. Другой проблемой является риск потерять работающую систему при переходе на новую. Заказчики опасаются, что новая система может быть менее эффективной или не справиться с задачами, которые были успешно решены иностранным BI. Это может привести к серьезным проблемам в работе компании и значительным потерям. Некоторые заказчики рассматривают вариант частичного перехода на отечественную систему, чтобы минимизировать риски и снизить затраты. Однако такой подход не решает проблему полноценной замены иностранного BI и может привести к дополнительным затратам на поддержание двух систем. Наконец, клиенты могут столкнуться с проблемами в области безопасности данных. BI-системы собирают конфиденциальную информацию, и любые нарушения безопасности могут привести к серьезным последствиям. Для решения этой проблемы необходимо использование современных методов шифрования и защиты данных, – отмечает Максим Комлев, технический директор Quillis.

Переход на другое решение предполагает проведение большой работы по миграции и выделение достаточно внушительных временных, людских и финансовых ресурсов. При этом итоговый результат в лучшем случае приблизится к текущей хорошо функционирующей системе. Таким образом, миграция не всегда может быть в приоритете развития бизнеса. Однако со временем внедренные иностранные решения будут все больше устаревать, а развивающиеся российские аналоги предлагать не только замену шильдика, но и более современное, эффективное и выгодное решение бизнес-задач, - выражает аналогичное мнение Владимир Бахов, партнер Лиги Цифровой Экономики.

Дополнительное влияние на структуру российского рынка BI должны оказать новые законодательные инициативы, которые позволят вывести значительную часть проектов из «серой зоны» и прояснить правовые позиции дальнейшего использования западного ПО.

На 2024 год придется основная волна миграции на российское ПО. Временные лицензии Power BI, Qlik, Tableau закончатся. Также правительство рассматривает инициативу, которая вводит обязательные отчисления и ограничения для пользователей зарубежного ПО, что сделает невозможным использование бессрочных лицензий. Большинство новых BI-решений в 2024 году достигнет необходимой зрелости для аккумулирования ценности данных, и оставаться на зарубежном софте больше не будет смысла, – отмечает Дмитрий Киселев, генеральный директор Qlever Solutions.

Ожидания от 2024 года

Разработчики BI-решений и ведущие интеграторы демонстрируют оптимистичный взгляд на 2024 год. Ожидается, что по итогам многочисленных тестов, оценок и пилотных проектов будет формироваться значительное количество крупных внедрений в компаниях из различных отраслей.

В прошлом году резко увеличилось число пилотных проектов создания BI-систем на базе отечественных продуктов. Многие компании тестируют сразу несколько решений и по итогу испытаний планируют выбрать наиболее подходящие. Ближе к концу 2024 года большинство таких проектов могут перерасти в полномасштабные внедрения. Это повлечет за собой существенный рост – 2024 год может стать рекордным для рынка BI благодаря массовому переходу на отечественные решения крупных промышленных предприятий, – отметил Михаил Рожков, директор Департамента по развитию бизнеса PARMA TG.

В 2024 году начнется интенсивное внедрение, темпы которого должны кратно увеличиться в 2025 году. Основные потребители – это ресурсодобывающие, перерабатывающие, генерирующие компании, предприятия ОПК и госорганы, то есть компании и организации, которые почувствовали влияние санкций и непосредственно формируют основной ВВП страны, – объясняет ожидания активного роста Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Доверенная среда».

Вендоры наиболее востребованных сегодня систем также чувствуют себя уверенно и активно вкладывают ресурсы в развитие собственных продуктов. В том числе за счет расширения функционала и роста соответствия российских BI-систем зарубежным аналогам, будет обеспечен дальнейший рост количества проектов и емкости российского рынка BI.

Крупные российские компании переходят на российские решения, многие из них создают собственные, некоторые предпочитают open source или заказные решения. В 2024 году общая тенденция последних лет сохранится: иностранных компаний уже не будет, российский рынок продолжит расти, конкуренция останется сильной. Небольшие игроки рынка станут слабее, те, кто уже в сильной позиции, продолжит ее укреплять. Тренды BI-рынка в 2024 году: увеличение качества и функциональности продуктов. Иными словами, узкие инструменты уступают место широким, упор делается на улучшение визуализаций, – отмечает Дмитрий Митько, исполнительный директор Polymatica (SL Soft).

Перейти на главную страницу обзора "BI-системы в России" >>>

70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами

Аналитическое агентство компании-разработчика отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1) 12 октября 2023 года представило анализ российского рынка BI-систем — набора бизнес-инструментов по сбору и обработке данных. В основу исследования легли Реестр отечественного ПО, отраслевые рейтинги компаний и данные из открытых источников. Предметами исследования стали 30 ключевых программных продуктов и их текущие и потенциальные потребители из более 350 компаний в приоритетных к цифровизации отраслях экономики страны.

На октябрь 2023 года 70% популярных на рынке BI-систем принадлежат иностранным разработчикам. Остальные 30% — продукты российского производства. Лишь половина из них входит в Реестр отечественного ПО и может быть использована госсектором и компаниями с госучастием.

ТОП-3 областями с наибольшим количеством внедрений стали розничная торговля (67%), электроэнергетика (60%) и металлургическая промышленность (53%). Реже всего BI-инструменты используют фармацевтика, автомобильная индустрия и горнодобывающая промышленность: на них приходится 17% и по 20% соответственно.

Наряду с реализованными внедрениями команда проанализировала функциональность каждой из рассматриваемых BI-систем по 74 функциональным параметрам, включая возможность работы с различными форматами данных, интеграцию с другими системами и подходы к мониторингу процессов.

Так, только 4 решения из 30 имеют функционал, близкий к эталонному, то есть с максимально возможный из рассматриваемых параметров. При этом 24 программных продукта кросс-функциональны, то есть могут быть использованы в различных секторах экономики.

Средний прирост рынка BI в РФ с 2020 по 2022 год составил 13%, в то время как средний прирост мирового рынка — 11%. И хотя сейчас 70% решений принадлежат иностранным игрокам, отечественные разработчики активно включаются в гонку. В 2024 году мы ожидаем увеличение количества российских разработок, связанное с политикой импортозамещения и общим трендом на популяризацию отечественных ИТ-продуктов», — отметила Анастасия Рыжкова, руководитель аналитического агентства компании-разработчика отечественного ПО НОТА (Холдинг Т1).

2022

Российский рынок BI: активная стадия трансформации. Обзор TAdviser 2022

Следующие друг за другом пандемия коронавируса, кардинально изменившая состояние всех без исключения рынков в 2020 году, и массовый уход компаний из России в 2022 году создали особые условия для развития ИТ. При этом спрос на возможности анализа и управления на основе данных в постоянно меняющейся ситуации показал значительный рост. 2021 год стал тем самым промежуточным периодом, на протяжении которого одни компании наращивали темпы поставки и внедрения наиболее популярных BI-систем, а другие — разрабатывали и адаптировали российские аналоги. В новом обзоре мы оцениваем результаты 2021 года, а также изменения и предварительные итоги 2022 года.

Подъем 2021 года

По итогам 2021 года рынок испытал серьезный рост. Бизнес понимает, что данные необходимо не просто собирать в учетных системах, а использовать их, анализировать, и запрос на BI после 2020 года растет непрерывно. Именно поэтому в 2020 году системные интеграторы увидели немало новых клиентов, а те компании, которые планировали внедрять BI ранее, чаще всего, не отказывались от своих планов. Да, в 2022 году произошли кардинальные изменения, но по сравнению с 2020 годом данные события и неопределенность ничуть не напугали бизнес. После ковида мы все были морально готовы к жестко меняющейся ситуации вокруг, а очередной крутой поворот стал только дополнительным аргументом к тому, что внедрение BI необходимо. Кроме того, мы наблюдаем рождение новых BI-продуктов внутри вендоров, ранее не занимавшихся бизнес-аналитикой. Ближайшее время будут набирать оборот экосистемы, где помимо сборки BI будут присутствовать другие технологические возможности, — отметил Самир Ильясов, директор по развитию BI и RPA «Первый Бит».

Сразу после пандемии на рынке BI произошел значительный подъем. Его предпосылки были заложены еще во время коронавирусных ограничений, когда руководители стали искать инструментарий для сбора информации и принятия решений в реальном времени, находясь при этом на удаленном рабочем месте.

По оценке TAdviser, объем российского рынка BI-систем, включая ПО и услуги, по итогам 2021 года увеличился на 16% и достиг 45 млрд руб. При этом общий объем учитывает, в том числе, и собственные разработки крупных компаний.

Ряд участников рынка приводят сопоставимые оценки. В частности, на ежегодной конференции ViRush, проводимой компанией Visiology, общие итоги рынка BI в 2021 году были оценены в 35-45 млрд рублей, включая лицензии на BI, сопутствующее ПО и услуги по внедрению и поддержке.

По оценкам аналитической компании Axenix (ex-Accenture), совокупный объем продаж и внедрения BI-продуктов и платформ в России по итогам 2021 г. составил от 30 млрд до 40 млрд рублей, причем большая часть из проектов внедрения приходилась, по данным Axenix, на платформы западной разработки.

2021 год для российского рынка BI-систем показал рост, превышающий мировую динамику, по нашим оценкам 17%, — отмечает Роман Щапов, коммерческий директор Goodt (Гудт). — Значительное увеличение произошло в гос секторе, который следует программе импортозамещения. В коммерческом секторе идет постепенное «взросление» топ-менеджмента в части аналитики, повышаются требования качеству данных и их визуальному представлению. Есть случаи, когда применимый, скорей, для госучреждений термин «ситуационный центр» возникает у коммерческих компаний. И точно также нужно оперативно реагировать на изменения рынка, поведение потребителей и конкурентов, принимать решения на основе данных.

В то же время эксперты BI Consult считают, что в своих отчетах многие интеграторы завышают стоимость BI, включая в суммы внедрение дополнительного ПО и решение общих инфраструктурных задач, в т.ч. разработку и создание современных хранилищ данных. Поэтому по оценке BI Consult совокупный объем рынка BI в России в 2020-2021 году составлял от 10 до 30 млрд рублей.

Крупнейшие участники российского рынка BI

Если рассматривать российских участников рынка BI-систем с точки зрения общей выручки от реализации BI-проектов, то явными лидерами являются 2 компании - Лига Цифровой Экономики и Glowbyte. Первая внедряет как собственные BI-решения, так и продукты других разработчиков. Вторая сконцентрирована на выполнении проектов исключительно с помощью сторонних BI-систем.

С топ-10 крупнейших поставщиков BI на российском рынке, включая вендоров и интеграторов, можно ознакомиться на инфографике ниже. Далее в таблице представлен общий рейтинг участников российского рынка BI.

Крупнейшие участники российского рынка BI (вендоры и интеграторы)

№	Компания	Статус	Выручка от реализации BI-проектов в России на базе собственных и сторонних продуктов (млн руб. с НДС) в 2021 г.	Выручка от реализации BI-проектов в России на базе собственных и сторонних продуктов (млн руб. с НДС) в 2020 г.	Динамика 2021/2020
1	Лига Цифровой Экономики	Вендор и интегратор	8158	6690,5	21,9
2	Glowbyte	Интегратор	7843	6961	12,7
3	****(1)	Интегратор	1714	1752	-2,2
4	PARMA Technologies Group	Интегратор	1684,2	1383,4	21,7
5	Корус Консалтинг	Интегратор	1394	944	47,7
6	РДТЕХ	Интегратор	920,1	885,2	3,9
7	Сапран	Интегратор	853,1	850,1	0,4
8	Бизнесавтоматика	Вендор	853	н/д	н/д
9	Информационные технологии будущего	Интегратор	819	н/д	н/д
10	Форсайт	Вендор	765,3	н/д	н/д
11	Sapiens solutions	Интегратор	738	661	11,6
12	Innodata	Интегратор	728,7	700,5	4
13	Navicon	Вендор и интегратор	690,7	610,5	13,1
14	БАРС Груп	Вендор	630,6	597,8	5,5
15	GMCS	Интегратор	565	543	4,1
16	Доверенная среда	Вендор	539,2	498,8	8,1
17	ГК ОТР	Интегратор	507,5	569	-10,8
18	Инфосистемы Джет	Интегратор	498	330	50,9
19	TeamIdea	Интегратор	410	234	75,2
20	Neoflex	Вендор	292,7	365,1	-19,8
21	Первый Бит	Интегратор	280	132	112,1
22	BI Consult	Интегратор	238	187	27,3
23	Мегапьютер Интеллидженс	Вендор	218	190	14,7
24	ФОРС	Интегратор	188	157	19,7
25	Группа Борлас	Интегратор	181	166	9
26	Usetech	Интегратор	172	103	67
27	Полиматика	Вендор	167	117	42,7
28	Luxms	Вендор	137,3	117,8	16,6
29	Visiology	Вендор	132,4	124,3	6,5
30	Goodt (Гудт)	Вендор	129,3	27,1	376,2
31	Нетрика Медицина	Вендор	118,2	83,7	41,3
32	ВестЛинк	Вендор	104,8	49,1	113,2
33	ITPS	Интегратор	80,7	37,2	116,9
34	Qlever	Интегратор	72	51	41,2
35	ПрограмБанк	Вендор	49,9	46,4	7,5
36	БИТ	Вендор	38,2	28,9	32,2
37	Простые коммуникации	Интегратор	29,8	60,9	-51,1
38	ФТО	Интегратор	24,8	16,3	52,3
		Сумма	32965,4

	TAdviser 2022

(1) - Название компании скрыто в связи с проверкой информации

Ключевые BI-вендоры и их решения

Сама по себе BI-платформа не представляет для бизнеса никакой ценности, если не произведена ее интеграция в существующую инфраструктуру, не настроена работа с источниками данных, не создано хранилище Data Warehouse и не подготовлены наглядные визуализации, помогающие принимать решения. Поэтому при подготовке рейтинга в этом году мы попросили участников разделить доходы, полученные от продажи лицензий и от оказанной поддержки, услуг кастомизации, внедрения и сопровождения продуктов.

Если учитывать общий объем доходов, связанных с реализацией проектов на базе собственных BI-разработок, то тройку лидеров составляют компании «Лига Цифровой Экономики», НПЦ «Бизнесавтоматика» и «Форсайт».

Крупнейшие вендоры BI-систем (по выручке от реализации BI-проектов в России на базе собственных продуктов за 2021 год, в млн руб.)

* - Сертификат соответствия №4645 от 24 января 2023 г. Действителен до 24 января 2028 г. «Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям.	TAdviser 2022
** - У правообладателя ПО Linkage Navigator АО «Группа Компаний «ВестЛинк» есть сертификат ФСТЭК от 12.02.2021 №3876 на деятельность по технической защите конфиденциальной информации

Из числа компаний, которые согласились показать реальные продажи лицензий, лидирующие позиции занимает «Форсайт», разработчик «Аналитической платформы Форсайт» и решения FlyBI. Второе место занимает Visiology с одноименной BI-платформой, а замыкает тройку лидеров «Барс Групп» с AlphaBI и Analytics Workspace.

Выручка российских вендоров BI-систем от реализации лицензий на собственные продукты (в 2021 и 2020 годах, в млн руб.)

№	Компания	Продажи лицензий на BI-системы собственной разработки (млн руб. с НДС) в 2021 г.	Продажи лицензий на BI-системы собственной разработки (млн руб. с НДС) в 2020 г.	Динамика 2021/2020
1	Форсайт	411,8	н/д	н/д
2	Visiology	127,9	122,5	4,4
3	БАРС Груп	88,3	80,4	9,8
4	Бизнесавтоматика	85	н/д	н/д
5	Нетрика Медицина	83,7	н/д	н/д
6	Luxms	68,6	н/д	н/д
7	Доверенная среда	60	57	5,3
8	Лига Цифровой Экономики	49,1	21,9	124,5
9	Navicon	44,5	25,9	71,8
10	ВестЛинк	39,5	н/д	н/д
11	Goodt (Гудт)	35,1	7,4	376,2
12	Neoflex	33,7	14,9	126,2
13	ПрограмБанк	18	16,5	9,1
14	БИТ	10	22,9	-56,3
	Сумма	1155,1

	TAdviser 2022

При этом данные, предоставленные участниками исследования, показали, что соотношение доходов, полученных непосредственно от продажи лицензий, с доходами от услуг внедрения, поддержки сопровождения могут очень сильно отличаться. Минимальный процент в 2021 году показала компания Visiology, для которой доля услуг составила только 3,4% от продаж лицензий, а максимальный — «Лига Цифровой Экономики», у которой услуги принесли в 27 раз больше, чем лицензии.

Такие различия объясняются спецификой различных BI-инструментов и сферой их применения. Так, более узкоспециализированные решения, а также проекты с высоким уровнем кастомизации требуют больших затрат на внедрение и сопровождение, что еще раз подчеркивает важность выделения стоимости лицензий на BI из общей структуры дохода разработчиков при проведении анализа рынка.

Крупнейшие BI-интеграторы

Другое дело — компании-интеграторы, которые используют готовые разработки для реализации собственных проектов в сфере BI. Как показали результаты анкетирования, многие системные интеграторы вообще не продают лицензии, а занимаются только внедрением уже приобретенных программных продуктов.

Крупнейшие интеграторы BI-систем в России (по выручке от реализации BI-проектов на базе продуктов сторонних разработчиков за 2021 год, в млн руб.)

	TAdviser 2022

(1) - Название компании скрыто в связи с проверкой информации

Резкий разворот в сторону российского BI

2022 год стал переломным для российского рынка BI. И если раньше подавляющее большинство проектов были реализованы на базе западных платформ бизнес-аналитики, то сейчас продолжить работу в этом направлении невозможно, потому что разработчики этих решений — Miсrosoft, Qlik, Tableau, SAP, IBM, Oracle, покинули российский рынок, оставив локальным заказчикам и системным интеграторам целый ворох проблем. В текущих условиях вендоры и интеграторы продолжают получать целый поток запросов на демонстрацию, тестирование и апробацию платформ, способных заменить уже привычные BI-решения от мировых лидеров.

Еще до начала 2022 года мы получали регулярные запросы на предмет возможностей миграции с других платформ. Этот вопрос интересовал как наших партнеров, которых сегодня насчитывается более 200, так и потенциальных заказчиков. Поэтому еще задолго до февраля велась разработка, направленная на удовлетворение запросов миграции. Например, поддержка аналитического языка DAX стала одним из ключевых факторов, на который обращают внимание компании, работавшие ранее с Microsoft Power BI. Однако стоит учитывать, что на сегодняшний день пока ни одна российская платформа не может предложить полную альтернативу западным решениям, которые развивались десятилетиями и создали целые экосистемы связанных продуктов. Но ИТ-компании и системные интеграторы уже нашли выход из этой ситуации и начали комбинировать наиболее подходящие для каждой конкретной ситуации российские и открытые решения. Так, платформу Visiology часто внедряют вместе с универсальным ETL-инструментом Loginom или мощным хранилищем данных, например, Arenadata. Использование партнерских, предварительно интегрированных решений позволяет быстрее решить задачи миграции, когда у заказчика нет времени на длительные эксперименты, — отметил Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в более выигрышных условиях оказались те интеграторы, которые еще до начала 2022 года работали с российскими платформами — в их числе Innodata, ПолиАналитика, Первый Бит, ГК «ЮзТех», BI Consult, «Корус Консалтинг», КРОК, «Сапран», GMCS и другие.

Проще приспособиться было компаниям, заранее изучавшим или уже приступившим к миграции на отечественные решения BI, которых на рынке оказалось достаточное множество. А экспертизы откровенно мало. Только сейчас ситуация постепенно стабилизируется, многие команды стали изучать отечественные решения или open-source, появилось больше реальных примеров миграции с западных систем, — отметил Трифонов Александр, руководитель направления аналитических систем, компания «Айтеко», — На себе, как подрядчике, мы ощутили шквал запросов от клиентов на поиск отечественных альтернатив в области BI. Ещё большую нагрузку ощутили отечественные вендоры BI, что иногда негативно сказывается на обратной связи для заказчиков. Определенный хаос присутствует на рынке по сей момент, но он постепенно стабилизируется.

С другой стороны сильные позиции получили те компании, которые сами по себе являлись разработчиками BI-платформ, например, «Форсайт», «Полиматика», LuxmsBI, Visiology, «Мегапьютер Интеллидженс», «Лига Цифровой Экономики», Goodt (Гудт) и ряд других. Фактически на сегодня конкуренцию этим решениям составляют либо продукты с открытым исходным кодом (адаптация, внедрение и поддержка которых требуют больших усилий), либо продукты от китайских вендоров, например, FineBI — подобные решения могут использовать компании, не ограниченные требованиями импортозамещения и готовые пойти на риски, связанные с иностранным происхождением ПО.

В 2022 году российский рынок BI кардинально изменился, сравнивать его в цифрах с рынком 2021 практически бесполезно. Реализовались риски, в которые бизнес и ИТ ранее не верили или не принимали в расчет. Западные лидеры BI-рынка покинули Россию, создав как проблемы для клиентов, так и возможности для российских вендеров. Но ни один из российских вендоров в реальности не был готов к такому. Все российские вендоры до февраля 2022 были скорее нишевыми игроками и реально не конкурировали с зарубежными лидерами. Поэтому, несмотря на уникальную возможность, большинство не смогли быстро перестроиться и предложить клиентам реальную альтернативу. Поэтому многие клиенты или отложили импортозамещение BI, или купили временные китайские клоны, на которые санкции в 2022 году не распространялись. Понимая ситуацию, мы запустили PIX BI, которая дала пользователям привычный качественный функционал. Ключевые драйверы PIX BI – команда, которая ранее 10-15 лет работала на Qlik, и пользователи, которые уже привыкли к Qlik/Tableau/Power BI и хотели получить взамен не полуфабрикаты, а то же самое, но без рисков для компании. И нашей первостепенной задачей стало обеспечение стабильности и качества, что были в привычных решениях. Сначала – делаем не хуже, чем Qlik, а потом – инновации и улучшения. В PIX BI мы сделали ставку на простоту, так как рынку нужны результаты здесь и сейчас. Судя по результатам и фидбэку – наша ставка сработала, — рассказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

Как отметил Сергей Громов, генеральный директор BI Consult, интегратора, который работает с самым широким спектром решений BI:

Из 100% компаний, которые использовали зарубежное ПО Qlik, Tableau, Power BI на тех же продуктах осталось примерно 30%. Остальные либо отказались от использования BI вообще, либо рассмотрели и внедрили российское или другое доступное на сегодня ПО.

Кроме этого только за последний год на рынке появился ряд новых имен, которые решили разрабатывать собственную BI-платформу с нуля, либо решили лицензировать зарубежное программное обеспечение по схеме OEM, чтобы предложить потребителям больше возможностей. Текущая ситуация на рынке не позволяет оценить, насколько актуально может быть использование ПО, правообладатели которого находятся в странах, продолжающих ведение санкционной политики, однако предложения подобных систем дополнительно расширяют и без того непростой выбор для пользователей.

Конкуренция на рынке BI-систем однозначно усилится, на освободившиеся ниши будут претендовать десятки компаний. Появятся и уже появились новые и no-name компании, претендующие на звание вендоров BI-систем. Заказчикам в этой ситуации не позавидуешь. Прозрачность рынка не высокая, качество рейтингов, которые выпускают СМИ стремится к мусорному. Потребуется время на тестирования и пилотные проекты, чтобы сделать правильный выбор, — дополнил Роман Щапов, коммерческий директор Goodt.

Снижение порога входа и подготовка кадров

Проблема, с которой столкнулись российские компании — это дефицит специалистов. Длительное доминирование западных вендоров на рынке BI-систем не могло не сказаться на количестве подготовленных кадров и размере сообществ. Таким образом, к концу 2021 года абсолютное большинство бизнес-аналитиков были готовы работать с Microsoft Power BI. Однако специалистов по российским платформам было не так много. Начиная с марта 2022 года началось активное накопление экспертизы, формирование новых центров знаний и развитие сообществ, но этот процесс не может идти слишком быстро, поэтому большую роль в развитии BI играет соответствие российских продуктов зарубежным аналогам.

Сегодня на рынке труда можно найти огромное количество специалистов по PowerBI. Они привыкли использовать язык DAX в своей работе и не хотят потерять уже сделанные наработки. Именно поэтому мы задались целью максимально реализовать поддержку DAX в новой платформе Visiology 3.0. Одновременно с этим был совершен переход на новую визуальную схему работы с моделями данных. Такой подход значительно снижает порог входа для работы с новой системой и для аналитиков, и для бизнес-пользователей BI, причем это касается как миграции с зарубежных платформ, так и новых внедрений. В дополнение к этому в 2022 году мы наблюдали значительное расширение сообщества специалистов по Visiology в России и стремительный рост партнерской сети. ИТ-компании, которые работали раньше с зарубежными продуктами, стали осваивать российские решения и фактически сформировали по всей стране целую сеть центров компетенции, которые позволяют адаптировать платформу Visiology под запросы практически любого заказчика, — рассказал Иван Вахмянин, управляющий партнер Visiology.

Активно работают со своими сообществами и другие вендоры. Так, например, на 2023 год запланирован запуск площадки Insight Community, которая будет включать в себя базу знаний, блоги, новости и форум для обмена знаниями по работе с продуктом. Согласно данным, которые собрали в сообществе Russian BI, группы пользователей различных BI-систем на русском языке в Telegram показали значительный рост для российских решений и продолжают расширяться.

Интересна и ситуация на рынке труда. По данным специалистов Profibi.ru, которые собирают статистику о вакансиях на HeadHunter.ru, к 2022 году произошло сначала заметное снижение спроса на специалистов по работе с западными платформами, но потом по некоторым из них снова наблюдался рост количества вакансий. Запросы с упоминанием иностранных вендоров Power BI, Tableau, Qlik с марта 2022 по май 2022 сократились на 31%, но к осени произошло некоторое восстановление спроса на специалистов по работе с уже недоступными в России решениями.

Большое количество российских организаций либо имеет длинные контракты по поддержке ПО (в Qlik Sense например длинный контракт достигает трех лет) либо имеют perpetual лицензии продуктов, что позволяет использовать программы без ограничений до тех пор пока они полностью морально не устареют или не сравняются по функциям с отечественным ПО. Дальнейшему понижению количества вакансий с упоминанием зарубежных систем будет способствовать в первую очередь переход на отечественное ПО и ПО с открытым исходным кодом. Так например количество вакансий с упоминанием российских инструментов и количество вакансий с упоминанием Open Source увеличилось с марта по ноябрь на 20%. С марта 2022 по ноябрь 2022 больше всех потерял по вакансиям инструмент Tableau (-330 вакансий, -31% от марта). Лидером по значимому росту являются Open Source продукт Apache Superset (+126 вакансий, +233%), — комментирует ситуацию Игорь Буробин, руководитель ProfiBI.

Перспективы рынка

В 2022 году, в связи с уходом западных вендоров, резко повысился интерес к российским системам BI. Особенно это заметно на примере крупных компаний с госучастием, где есть четкий курс на импортозамещение иностранного ПО.

В связи с этим следует ожидать продолжения роста российского рынка - не взрывного, но существенного, так как в отсутствии западных игроков компаниям все равно необходимо повышать операционную эффективность, принимать взвешенные информированные решения. Ключевыми направлениями, на которых будет сконцентрировано внимание разработчиков BI-систем в ближайшие годы, будут являться формализация отраслевых практик, унификация показателей эффективности и ориентация на конечных потребителей. Важным аспектом в разработке BI-решений будет обеспечение информационной безопасности. Безусловно, сохранится тренд на развитие возможностей самообслуживания в BI-платформах, — отмечает Алексей Медников, директор по инновациям ГК Luxms.

В компании «Форсайт» наблюдают активную переориентацию интеграторов. Они очень внимательно изучают предложения разработчиков российского ПО – рассматривают российские разработки, выбирают наиболее зрелые, готовые активно развиваться и выходят на рынок с новыми предложениями. Также специфика момента в том, что сейчас заказчики располагают ограниченным временным ресурсом для выбора и построения новых систем, при этом у них есть опасения, связанные с переходом на новые продукты.

Действительно, полный аналог используемого западного решения вряд ли будет реализован: российские продукты отличаются от западных по функционалу и технологическим свойствам. Но будет реализовано новое решение, которое будет нацелено на актуальные задачи бизнеса и уже не будет зависеть от санкций. В данный период заказчики активно изучают возможности российских BI-продуктов, проводят апробации, когда ряду вендоров дается задача, и вендоры должны доказать, что их инструмент способен ее решить. Соответственно, следующим этапом будет уже период активных внедрений и перехода к промышленной эксплуатации систем на базе российского BI, — комментирует ситуацию Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт».

Вендоры, которые предоставили TAdviser оценки своих доходов за 2022 год, отметили некоторый рост или сохранение уровня доходов. Интеграторы же сообщали как о росте, так и о снижении ожидаемой выручки от BI-проектов. Подобные явления связаны с тем, что пока одни ИТ-компании уже накопили опыт работы с российскими, открытыми и китайскими продуктами, другие только еще приобретают подобные компетенции и нарабатывают свою экспертизу.

Сейчас явно чувствуется заинтересованность крупных заказчиков в замещении сложных BI-систем. Клиенты стремятся создать комплексные BI-решения на больших хранилищах данных, с их помощью строить визуализацию и отчетность, прогнозировать и решать прикладные задачи. Появляется запрос на гибкость, простоту внедрения прогнозных моделей и быструю передачу результатов пользователю, а также на расширенную аналитику. Я считаю, что в 2023 году переход на отечественный продукт увеличится на 25–30%, так как 2022 год уже показал хорошую динамику, а компании начали доверять BI-решениям, разработанными в нашей стране, — резюмирует Владимир Бахов, партнер Лиги Цифровой Экономики.

Несмотря на то, что западные системы ушли с рынка, подавляющее большинство игроков не прогнозируют кратного роста продаж российских BI. Это связано с тем, что многие компании пока продолжают работать со старыми BI-платформами, находят обходные пути для их продления и самостоятельно справляются с проблемами отсутствия поддержки, сопровождения и обновления продуктов.

Вряд ли можно сказать, что сейчас резко возросло число проектов по BI-миграции – скорее, это в планах и даже не особенно краткосрочных. Не так просто отказаться от уже давно внедренной системы, на которую затрачено много ресурсов, и которая пока продолжает работать, несмотря на отсутствие техподдержки вендора. Но что касается новых проектов, то здесь очевидна ориентация только на российских поставщиков, хотя бы уже потому, что приобрести лицензии на западное ПО практически невозможно. Российских вендоров становится все больше, среди наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя – Visiology, Форсайт, Polymatica, Luxms BI, Modus BI и другие. Все они динамично развиваются, и если российские BI-платформы в целом и отстают от иностранных по зрелости, то явным преимуществом является их гибкость, открытость и готовность поставщика адаптировать, доработать свое решение под требования заказчика, — поясняет ситуацию Ольга Горчинская, директор по исследовательским проектам компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС).

Экосистема российских решений еще только формируется, а продажи западных продуктов в 2022 году были затруднены, часть проектов ушла в «серую зону». Учитывая, что не все российские компании сообщили о росте, по итогам прошедшего года может наблюдаться даже некоторый спад, потому что стоимость лицензий и проектов с использованием западного ПО была значительной.

Рост продолжится, однако вряд ли будет взрывным. Думаю, что он зафиксируется в пределах 10%, максимум 15%. Загадывать на 2023 год еще сложнее – ситуация на рынке слишком нестабильная для прогнозов. К началу 2023 года у большей части компаний уже будет какая-то ясность с выбранными BI-решениями для дальнейшей цифровизации. Очевидно будет скачок спроса на интеграторов с развитым проектным опытом и качественной отраслевой экспертизой, — оценивает потенциал роста рынка Дмитрий Сысоев, директор департамента управленческого консалтинга компании Норбит (входит в группу ЛАНИТ), генеральный директор ABC Consulting.

Основываясь на данных, предоставленных TAdviser участниками обзора, а также на открытых источниках информации и оценках аналитических агентств можно предположить, что рост российского рынка BI по итогам 2022 года вряд ли превысит 10% относительно уровня 2021 года и не сможет преодолеть рубеж в 50 млрд рублей. 2023 год при этом будет показывать приблизительно те же результаты, но сама структура рынка изменится кардинально — как с точки зрения соотношения между стоимостью лицензий и услуг, так и долей интеграторов и поставщиков ПО.

Сегодня очевидны перспективы роста количества проектов на российских BI-платформах, и все эксперты сходятся в том, по итогам 2023 года произойдет перераспределение рынка. Мы будем наблюдать отказ от дорогостоящего ПО, такого как SAP или Oracle. Но сможет ли российский рынок BI показать при этом рост выше чем на 10% покажет только время. Например, Иван Вахмянин, управляющий партнер Visiology прогнозирует сохранение объема рынка на уровне 50 млрд рублей в 2023 году при кардинальной смене распределения доходов.

Такого же мнения о переделе рынка придерживается генеральный директор BI Consult и автор ежегодного исследования российских BI-систем «Круг Громова» Сергей Громов. По словам эксперта в 2022 году произошла просадка в продажах лицензий и многие компании стали использовать решения с открытым исходным кодом, включая надстройки над Postgres или Appache Superset, так что затраты перейдут из категории лицензий и поддержки в сферу разработки и внедрения.

Заключение

Активизация российского рынка BI происходит в невероятных масштабах. Количество отечественных платформ для бизнес-аналитики выросло за прошедший год более чем вдвое. Государственные структуры и предприятия критической инфраструктуры не имеют альтернатив и уже сегодня внедряют российские BI-платформы. Также поступают и представители бизнеса, не готовые мириться с рисками продолжения работы на западных платформах. Но при этом остается немало компаний, которые продолжают пока пользоваться ранее приобретенными решениями, а некоторые продолжают закупать лицензии и переводят обслуживание систем в страны СНГ, где доступна и поддержка привычных платформ, и присутствует возможность продления лицензий. Они не готовы идти на компромисс в части функционала и ждут от российских BI-вендоров стремительного развития функционала и предложений по миграции с минимальными сложностями и затратами.

Однако в любом случае спрос на российские BI-платформы вырос кратно, и те игроки, которые смогут показать наибольшую стабильность и функциональность своих решений, предложат готовые кейсы внедрения и миграции, определенно получат дополнительную долю рынка.

Перейти на главную страницу обзора TAdviser "BI-системы в России" >>>

Прогноз роста рынка отечественных систем аналитики на 10-12% за год

Аналитики системного интегратора и разработчика Navicon спрогнозировали развитие российского рынка BI-систем. Об этом компания сообщила 28 июня 2022 года. По оценке экспертов компании, сегмент отечественных BI-решений вырастет на 10-12% по итогам года. В 2023 году, когда на рынке появится больше успешных кейсов миграции, и бизнес перестанет опасаться проблем «сырого» софта, скорость развития рынка увеличится минимум на 30-35%. Для сравнения, по данным аналитиков, общемировой рынок BI в ближайшее время будет стабильно расти на 8-10% в год.

В компании отмечают, что спрос на импортонезависимые российские решения со стороны клиентов Navicon вырос на 50%. Около 40% заказчиков заявили о планах миграции на отечественное ПО в ближайшее время, прежде всего — банки, ритейл и телеком-компании. Они больше других компаний зависят от стабильности работы аналитических систем.

В России интерес к аналитике начал стремительно расти в период пандемии. Крупные компании, уже накопившие к тому моменту значительные объемы данных, с помощью BI-решений искали способы более эффективно управлять ресурсами и финансовыми потоками, наладить логистику. Предпочтение отдавали тройке зарубежных вендоров — Microsoft, Tableau, QlikTech. Крупные заказчики привыкли к определенному уровню сервиса и надежности глобальных брендов. Доля отечественного ПО на российском рынке BI до февраля 2022 года составляла, по оценкам Navicon, не более 10%.

Ситуация изменилась, когда иностранные вендоры начали приостанавливать свою деятельность в России. Они ограничили техподдержку и доступ к обновлениям, перестали отгружать новые лицензии. Для пользователей это означало невозможность масштабироваться: расширять число пользователей, развивать функциональность систем.

В Navicon считают, что российские производители смогут предложить достойные альтернативы зарубежным аналитическим решениям. В целом отечественный рынок BI в последние годы развивался по той же траектории, что и общемировой. На некоторых российских платформах уже к началу 2022 года можно было выстраивать BI-проекты для достаточно крупных заказчиков. Всего разработкой BI-решений в России занимается около 20 производителей.

Впрочем, российские продукты пока не способны полностью заменить зарубежные платформы. У нас есть качественные инструменты визуализации, но не хватает комплексных аналитических систем, которые решают все задачи в области обработки и интерпретации данных и легко интегрируются с остальной ИТ-экосистемой компании.

Кроме того, мало кто из российских производителей занимается разработкой облачных и self-service решений. Дело в том, что в России довольно низкое доверие к таким продуктам со стороны пользователей, и вкладываться в их создание долгие годы было невыгодно. Рынок не был готов. В условиях острой нехватки железа и дефицита кадров, это наиболее приоритетные и коммерчески эффективные направления для развития аналитических решений.

Еще около года-полутора компании смогут поддерживать зарубежные ИТ-решения. Это даст необходимую "фору" для отечественных разработчиков, которые на июнь 2022 года занимаются доработкой своих продуктов или выводят на рынок новые BI-инструменты. К примеру, мы в Navicon недавно представили собственную систему класса Decision Intelligence "Дельта BI". Один из самых частых запросов со стороны наших клиентов — отечественные решения, поддерживающие принятие управленческих решений в режиме онлайн. Это крайне важно в условиях экономической нестабильности. "Дельта BI" нацелена на решение этой проблемы, — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

2021: Российский BI-рынок: особенности развития и ключевые тенденции

Оценки динамики

Российский рынок BI-систем последние несколько лет показывает положительную динамику. Это замечают и практически все отпрошенные TAdviser эксперты этого рынка. По их мнению, пандемия несколько замедлила темпы роста, однако это, пожалуй, единственный негативный эффект новой реальности. В качественном плане сегмент бизнес-аналитики выиграл намного больше, чем проиграл, поскольку разбудил интерес заказчика к прогнозированию развития ситуации на основе данных из различных источников.

Рынок российских BI-систем показывает положительную динамику, констатирует Николай Бехтерев, генеральный директор Modus BI. — Уже во второй половине 2020 года стало очевидным, что постепенно приостановленные проекты будут возобновляться

Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Доверенная среда» (входит в ГКС), тоже видит позитивный рост рынка в этом году. Эксперт отмечает при этом, что пандемия коронавируса менее болезненно повлияла на темп роста BI-рынка в сравнении с другими отраслями ИТ.

Роман Дзвинко, исполнительный директор НПЦ "БизнесАвтоматика", констатирует рост выручки лидеров рынка по итогам прошлого года.

Выручка лидеров рынка средств аналитики в 2020 году, несмотря на пандемию, увеличилась. В этом году рынок также продолжает расти. Аналитика будет постепенно внедряться компаниями во все бизнес-процессы — дополняет он.

Генеральный директор Sapiens.Solutions Юрий Ефаров отмечает, что компания работает преимущественно с банковским сектором и ритейлом, и констатирует в этих отраслях большой рост.

Банковский сектор традиционно был локомотивом по работе с данными, а последние пару лет некоторые банки начинают, в том числе развивать и собственную экосистему разных продуктов, — говорит он. — И первое, что позволяет точнее расставить акценты и более таргетированно предлагать продукты, — это накопленные данные. В ритейле же, я думаю, сказывается высокая планка, которую выставили Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Чтобы оставаться конкурентоспособными, ритейловые сети вынуждены использовать все возможные ресурсы, в том числе BI. Причем как для поддержания продаж, так и для сквозной аналитики, которая позволяет принимать решения, опираясь на конкретные данные

Партнер компании «Лига Цифровой Экономики», директор практики инновационных технологий Владимир Бахов делает акцент на активной цифровизации новых отраслей бизнеса и государства, поддерживающей интерес к BI, и большом потенциале AI в плане поддержки положительной динамики развития рынка.

С каждым днем мы получаем все больше и больше разнообразных данных из различных каналов, — говорит эксперт. — AI-методы анализа и работы с данными еще мало распространены на рынке, хотя они являются эффективным способом монетизации данных и помогают создавать более удобные и качественные сервисы для конечных потребителей

Исполнительный директор SAP CIS Алексей Петунин связывает устойчивую тенденцию роста интереса к аналитике с пандемией, когда компании начинают с помощью анализа данных искать альтернативные источники дохода, оптимизировать логистические цепочки и перераспределять финансовые потоки.

Директор проектов по аналитике в компании Navicon Максим Озеров напоминает о том, что в пандемию многие процессы перешли в онлайн, что и привело к возрастанию роли аналитики. Люди стали чаще оставлять цифровой след, ключевым фактором стало умение анализировать эти данные и эффективно использовать результаты анализа. Это привело к значительному увеличению количества проектов по созданию хранилищ данных и внедрению BI-платформ.

Оптимистично видит ситуацию и Юлий Гольдберг, руководитель практики BI GlowByte. Он констатирует прирост рынка в последние годы на порядок, причем во многом за счет набирающего силу спроса на системы самообслуживания (self-service BI) и возросшем интересе к бизнес-аналитике у предприятий сегмента СМБ.

Тренд на self-service BI набирает обороты, поэтому становится больше пользователей, отчетов и дашбордов, — говорит эксперт. — Еще два-три года назад были сотни BI-пользователей и десятки дашбордов, сегодня в крупных компаниях уже тысячи пользователей и сотни дашбордов — прирост на порядок. Также способствует росту рынка появление интереса к BI у компаний сегмента СМБ. Они покупают несколько пользовательских лицензий (иногда достаточно и одной) и начинают использовать BI вместо Excel

Определенным диссонансом на фоне остальных экспертных мнений прозвучала оценка директора Loginom Company Алексея Арустамова, который отметил, что в прошлом году компания ощущала спад на рынке. Отчасти это связано это с тем, что большая часть клиентов компании – это негосударственный компании, а им приходилось особенно сложно, предположил эксперт. Однако в этом году чувствуется серьезный подъем, связанный не только с отложенным спросом, но и с ростом интереса к аналитике, заключил он.

Отличия российского рынка от мирового

Вместе с тем, по динамике и темпам роста российский BI-рынок находится в русле мировых тенденций, хотя и отстает в ряде аспектов. Об этом говорят и эксперты, прокомментировавшие по просьбе TAdviser основные особенности российского рынка BI.

Российский рынок бизнес-аналитики развивается по тем же канонам, что и мировой — это признают большинство экспертов. Вместе с тем они констатируют отставание по ряду направлений – например, в части использования облачных платформ. И, конечно, все говорят о специфике российского рынка в виде импортозамещения. Есть и другие особенности рынка бизнес-аналитики в России в сравнении с мировым. Некоторые эксперты даже категорично утверждают, что пути российского и глобального BI-рынков развития расходятся.

Артем Гришковский, «Доверенная среда», отмечает большую долю BI-проектов в госсегменте. Это привело, по его оценке, к появлению ряда коробочных BI-решений, отсутствующих в западных продуктах.

Вторая особенность — это более длительный путь к осознанию необходимости специального продукта для бизнес-анализа, — говорит эксперт. — Сейчас наш рынок пришел к осознанию того, что сами данные в исходном виде никакой ценности не несут, а служат только инструментом для получения новых знаний для основы качественных и быстрых управленческих решений

Николай Бехтерев подтверждает, что развитие российского сегмента BI-систем планомерно следует общемировым тенденциям. Он отмечает, что ряд государственных BI-проектов на российском рынке отличаются бОльшей масштабностью, количеством бизнес-пользователей и источников информации.

Роман Дзвинко видит специфику во фрагментарном подходе к автоматизации и сегментации направлений развития BI.

Основная специфика российского рынка внедрений BI состоит в том, что большинство компаний используют в своей работе несколько изолированных систем бизнес-анализа, которые решают задачи отдельных пользователей, подразделений и департаментов, — говорит он. — Западные же заказчики, как правило, внедряют аналитическую систему, являющуюся единым цифровым пространством для всего предприятия. В связи с этим, у российского рынка BI-систем наблюдается сегментация направлений развития

Светлана Вронская, эксперт департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг», отмечает, что по некоторым направления российский BI-рынок даже опережает западные, например – в использовании BI-инструментов средним и малым бизнесом.

Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт», констатирует, что, несмотря на импортозамещение, требования к продуктам у российских крупных заказчиков те же самые, что и у западных (работа с большими данными, детальный анализ, потоковая аналитика и др.). Кроме того, она отмечает тенденцию на создание крупными российскими заказчиками внутренних центров компетенции под свои потребности, поиск оптимальных путей автоматизации с комбинированием как проприетарных решений, так и на продуктов основе открытого ПО.

Алексей Петунин констатирует определенное отставание российского рынка в части использования облаков, логично связывая это с нормативным регулированием, особым отношением к трансграничной передаче данных. В связи с этим среди российских заказчиков больше преобладает использование аналитических систем внутри корпоративных ландшафтов, либо применение частных облаков.

На том же основании – особенности локального регулирования— Дмитрий Киселев, генеральный директор «Клевер Солюшнс», категорично констатирует, что пути мирового и российского рынков аналитических решений расходятся.

Лидеры мирового рынка аналитических платформ быстро идут в сторону облака, хотят продавать по модели SaaS свои продукты, которые хостятся в зарубежных ЦОДах, — говорит эксперт. — Российских покупателей использование таких платформ может привести к регуляторным рискам. Это относится, в первую очередь, к крупным компаниям с госучастием — именно они сегодня вносят очень большой вклад в объем и рост российского рынка бизнес-аналитики

Виктор Голованов, генеральный директор IT Pro, объясняет отставание тем, что до недавнего времени для аналитики в большинстве российских компаний банально не было данных, поскольку не были внедрены системы ERP, CRM, WMS и т.п. Однако за последние 2-3 года, отмечает эксперт, ситуация кардинально изменилась, и теперь накопление данных в учетных системах приобретает лавинообразную динамику. Причем это затрагивает уже не только крупный бизнес, но и большую часть среднего.

Дмитрий Сысоев, директор департамента управленческого консалтинга и BI компании Норбит (группа ЛАНИТ), отмечает следующую особенность использования бизнес-аналитики в России: она используется не по основному назначению. То есть не для анализа данных, поиска отклонений и закономерностей, а для сбора витрины данных для других систем, чистки данных, формирования печатной версии отчета.

Руководитель департамента BI компании GMCS Алексей Сучков констатирует, что в России большинство пользователей и компаний в целом привыкли к привлечению IT-специалистов для создания аналитических дашбордов и отчетов в BI-системе, и пока не готовы от этого отказаться, чтобы работать в режиме Self-services, как это принято на Западе. Распространен подход, когда в каждом бизнес-подразделении есть свой аналитик и разработчик отчетов. Он глубоко погружен в бизнес-процессы, хорошо понимает проблематику и в тесном взаимодействии с пользователями занимается решением задач данного подразделения

Драйверы роста

В числе основных факторов роста отечественного BI-рынка наши эксперты называют цифровизацию госсектора, импортозамещение, нарастание объемов цифровых данных — в том числе генерируемых IoT-устройствами, датчиками, камерами, повышение качества российских BI-систем и, конечно, пандемию.

Николай Бехтерев, Modus BI, констатирует, что рост рынка отечественных BI-систем в России на протяжении нескольких лет обеспечивали государственные заказчики. На сегодняшний день есть спрос и со стороны крупных промышленных, а также финансовых компаний. Во многом этому способствовала пандемия, показавшая, что аналитика — востребованный инструмент в эпоху турбулентности.

Генеральный директор ГК Luxms Сергей Шестаков выделяет 3 ключевых драйвера:

Во-первых, цифровизация набирает темп, и в этом процессе BI с поддержкой сквозного контроля показателей становится важнейшей составляющей современной системы управления. Во-вторых, пандемия буквально «вытолкнула» многие процессы в онлайн, в связи с чем возрос интерес к встраиванию BI в различные системы. В-третьих, все сильнее чувствуется влияние импортозамещения – ряд крупных заказчиков активно ведут апробации и планируют к внедрению целевые BI-инструменты. Стало уделяться больше внимания совместимости BI с отечественными ОС и аппаратным обеспечением. Отрадно отметить возрастание доверия к российским вендорам. Мы стараемся максимально соответствовать высоким ожиданиям и требованиям.

На стремительном росте цифровых данных, хранящихся в разных информационных системах, делает акцент в своем комментарии по этому вопросу Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС). Это ведет к усложнению IT-ландшафта и, соответственно, усложнению процесса извлечения новых знаний. Но самым существенным драйвером стал активный процесс цифровизации в госсекторе, признает эксперт.

О тесной взаимосвязи бизнес-аналитики и больших данных напоминает Роман Дзвинко, НПЦ "БизнесАвтоматика". Объемы неструктурированных данных, используемых для анализа и генерируемых IoT-устройствами, датчиками, камерами, растут, и это обеспечивает высокий спрос на решения для работы с большими данными.

Также свою роль в развитии BI-рынка играет демократизация технологий, — добавляет эксперт. — Кроме того, меняются потребности российских предприятий, наблюдается усложнение процессов аналитики и повышение требований к скорости получения и обработки данных, к их визуализации и качеству. Поэтому рынку постоянно требуется разработка новых высокотехнологичных и адаптируемых решений. Нельзя забывать и про политику импортозамещения, которая тоже является одним из факторов роста рынка BI

Улучшение качества отечественных BI-систем отмечает Владимир Бахов, «Лига Цифровой Экономики». Он констатирует, что отечественные продукты по своим характеристикам постепенно становятся в один ряд с западными. Тем самым значительно расширяется выбор подрядчика при закупке BI-системы. Зачастую российские разработчики могут предоставить не только технически оснащенный продукт, но и ряд других преимуществ: более качественную поддержку, прозрачный процесс оформления договорных отношений, привлекательные цены.

Качественное улучшение характеристик отечественных BI видит на рынке и Юлий Гольдберг, GlowByte. Он констатирует, что тройка лидеров BI-рынка не изменилась – это Tableau, Power BI и Qlik, пока российские BI в масштабах рынка не могут составить им конкуренцию. Вместе с тем он считает улучшение качества отечественных BI-систем важным позитивным фактором роста рынка, отмечая одновременно повышение активности российских игроков.

Именно к началу 21 года целый ряд российских вендоров BI подтянули функционал и архитектуру до уровня, когда на таких платформах уже можно выстраивать BI-проекты даже для достаточно крупных заказчиков, — говорит он. — Это позитивный фактор, поскольку именно крупные проекты и заказчики позволяют вендору получить необходимый объем финансов для ускорения развития и конкуренции с лидерами рынка

Три фактора роста BI выделяет Алексей Петунин, SAP CIS. Два из них он связывает с развитием ERP-рынка. Первый фактор — требование автоматизации и прозрачности бизнес-процессов в связи с развитием рынка ERP, второй — большое количество запросов на встроенную аналитику внутри корпоративных ERP-решений, и третий — увеличение спроса на предсказательный (предиктивный) анализ данных в связи с пандемией.

Пандемия увеличила спрос на аналитику и предиктивный анализ данных. Ранее выстроенные модели перестали работать из-за новой реальности, срыва работы логистических цепочек и смены моделей продаж. Соответственно, появляется запрос на бОльшую гибкость, простоту внедрения прогнозных моделей и быструю передачу результатов пользователю, расширенную аналитику — поясняет он.

Развитие технологий считает одним из основных факторов роста Светлана Вронская, ГК «КОРУС Консалтинг». Драйверами рынка стали, прежде всего, новые тенденции в технологической области, а именно — внедрение искусственного интеллекта в работу с данными. Важным фактором является и вектор на работу бизнес-пользователей в аналитических системах самообслуживания (self service BI), без привлечения профессиональных IT-специалистов или аналитиков.

Максим Озеров, Navicon, обращает внимание на то, что аналитика становится инструментом все большего числа сотрудников, поэтому компании ищут BI-партнера, вместе с которым можно развивать культуру работы с данными, при которой пользователь BI-системы – не обязательно профессиональный аналитик.

Юлия Кудрявцева, «Форсайт», отмечает, что у импортозамещения как основного драйвера BI-рынка появились особенности: заинтересованность крупных заказчиков в комплексном замещении сложных BI-систем. Идет переход от решения отдельных задач к системному подходу, когда заказчики стремятся создать сложные, комплексные BI-решения на больших хранилищах данных, и уже с их помощью строить визуализацию, отчетность, прогнозировать, решать прикладные задачи.

Подробнее о технологических трендах и перспективах развития BI-систем читайте здесь.

Негативные факторы

В числе главных негативных факторов российского BI-рынка, согласно опросу, — экономический кризис, санкции, неразвитость облачных BI-сервисов. Все без исключения эксперты, принявшие участие в исследовании, подтверждают дефицит кадров в отрасли и его большое отрицательное влияние на рынок.

Николай Бехтерев, Modus BI, констатирует, что возросший спрос на ИТ-специалистов в 2020-2021 годы определил рост стоимости проектов внедрения, развития и поддержки BI-систем. Пандемия оформила еще больший дефицит кадров на рынке, что негативно отражается на развитии всего российского ИТ-сектора. Смягчить острый дефицит кадров, по мнению эксперта, способны российские BI-системы, развивающиеся в концепции self-service. Они не требуют специальных знаний и делают аналитику доступной для бизнес-пользователей заказчика.

Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС), обращает внимание на нежелание заказчиков формировать специальную команду по изучению данных и фактическое отсутствие интереса заказчиков к машинному обучению (ML) и искусственному интеллекту (AI).

Как следствие, большинство заказчиков смотрят на картинки, которые можно получить быстро, без погружения, но не обращают внимания на технологии и гибкость. Много рекламных слов звучит о ML и AI, но по факту спроса на эти технологии практически нет. Соответственно, инвестиции со стороны разработчиков в их развитие не идут, — поясняет он.

О недостаточности простого внедрения хорошей BI-системы, даже если это аналитическая система самообслуживания, и обязательности решения многих сопутствующих вопросов, в том числе – организационных, говорит и Юлий Гольдберг, GlowByte.

Есть мнение, что достаточно просто купить хорошее BI-решение класса self-service и дальше все будет хорошо: пользователи сами станут делать красивые и удобные дашборды, но на практике так не получается, — говорит эксперт. — Параллельно с внедрением BI нужно решить множество оргвопросов: дизайн-система, шаблоны дашбордов, сертификация данных, организация доступа к данным, пользовательское сообщество, обучение новых пользователей и ряд других. Без этого компанию может захлестнуть мутным потоком огромного количества разношерстных отчетов и дашбордов, сделанных по принципу «кто во что горазд», в которых почти невозможно разобраться без привлечения многочисленных авторов и актуальность данных в которых непонятна

Отмечает негативное влияние таких глобальных факторов как экономический кризис и санкции Роман Дзвинко, НПЦ "БизнесАвтоматика", — эти факторы ведут к сокращению бюджетов, заморозке или отмене некоторых ИТ-проектов. Тормозит развитие BI и `лоскутная` автоматизация, которая проводится в большинстве российских компаний.

Юрий Ефаров, Sapiens.Solutions, определяет переход на open source-решения для построения аналитических платформ и хранилищ данных как сильную тенденцию на рынке. Он отмечает, что основной причиной этого видит ожидания от внедрения анализа и обработки данных прямой пользы — роста выручки, сокращения затрат, увеличения скорости процессов. Однако в этом есть определенная опасность, о которой следует помнить. Эксперт рекомендует аккуратно выбирать архитектуры для аналитических платформ, находить баланс между вендорными и свободными решениями, который позволит и контролировать стоимость решений, и получать от данных пользу.

Отрицательная сторона open-source в том, что компаниям приходится, по сути, становится ИТ-компаниями, так как нужно нанимать разработчиков на разные технологии, бизнес-аналитиков, организовывать полноценный DevOps и поддержку своих решений, — говорит эксперт. — Это все сложно и дорого. И, к сожалению, возникает стандартный «айтишный» синдром, когда разработчики и архитекторы хотят пробовать все более новые технологии, которые могут не дать нужного результата

Дмитрий Киселев, «Клевер Солюшнс», отметив, как и все эксперты, быстрый рост зарплат в отрасли и дефицит специалистов, выделил еще два негатива: пробелы в работе аналитиков, обученных на «скорую руку», и такое явление как продажа «пустоты».

Компании, потерявшие критическую массу заказчиков, иногда начинают продавать пустоту. Сначала они берут проекты, а потом ищут для них ресурсы или субподряд. Заказчик видит портфолио и торгуется за размер часовой ставки, но результатом становится разочарование и виток недоверия к поставщикам ИТ-услуг» — поясняет он.

Качественные подвижки

Задача BI-системы не в том, чтобы обработать данные, а в том, чтобы результаты этой обработки помогли принять правильное решение бизнесу, отмечают наши эксперты. Поэтому классические BI-системы мигрируют в сторону систем поддержки принятия решений. Заметными подвижками на рынке эксперты называют разработки вендоров в области расширенной аналитики, повышение доступности отчетности через различные устройства.

Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС), констатирует, что рынок уходит от классических понятий бизнес-анализа в сторону комплексных систем для поддержки принятия решений.

Классический BI-продукт, дополненный инструментами Decision Support System (DSS), создает уникальную квинтэссенцию продуктивности, надежности и актуальности данных, которым можно доверять, — говорит эксперт. — Сегодня требования по поддержке принятия решений выведены в тренды BI ведущими мировыми исследовательскими и консалтинговыми агентствами. В платформе «Триафлай» эта тенденция была заложена в основу еще на стадии разработки. Поэтому сегодня мы можем направить все усилия на улучшение качества и функциональности продукта, без перенастройки базиса платформы

Юрий Ефаров, Sapiens.Solutions, отмечает среди клиентов повышенный спрос на BI-решения для демократизации данных на большое число пользователей — например, на тысячи торговых представителей, менеджеров продаж, сотрудников розницы.

Для этого не требуются сложные аналитические отчеты или перегруженные данными дашборды, — говорит он. — Нужны инструменты, которые будут стоить дешево, в пересчете на всех пользователей, очень легки в пользовании, обучении. Так как покупать классический BI на тысячи пользователей, чтобы они могли просматривать относительно небольшое число показателей нецелесообразно, очень часто ИТ-подразделения принимают решения сделать свои простенькие отчеты или небольшие дашборды в Web, которые подключены к хранилищу. В этом случае приходится держать команду разработки и поддерживать решение, но это зачастую намного дешевле, чем использовать классический вендорный BI

Популярность обработки данных без предварительной загрузки в хранилище, прямо из основного инструмента аналитики, отмечает Владимир Бахов, «Лига Цифровой Экономики». Из других качественных подвижек он выделил рост доступности аналитической отчетности с мобильных устройств, а также развитие функциональности оперативных оповещений через широкий спектр современных цифровых каналов, включая мессенджеры.

Не разделяет скепсис по поводу востребованности в системах бизнес-анализа технологий искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) Алексей Петунин, SAP CIS. Наоборот, разработки вендоров в области расширенной аналитики он считает самой заметной качественной подвижкой на рынке. Речь идет об интеграции функционала анализа данных с машинным обучением (ML) и искусственным интеллектом (AI), поясняет он, построением прогнозов в корпоративных аналитических продуктах.

У клиента появляется больше возможностей и в части кастомизации аналитических сценариев под свои нужды, и с точки зрения самостоятельной, силами бизнес-пользователей подготовки аналитики, даже сложной, — дополняет эксперт. — Я думаю, в ближайшее время все больше заказчиков захотят иметь такой функционал в своих системах, и для разработчиков это своеобразный сигнал к действию

Оценка, высказанная Юлием Гольдбергом, руководителем практики BI GlowByte, контрастирует с мнением о том, что заказчики в большинстве своем не хотят создавать собственные команды по работе с данными. Он отмечает, что во многих компаниях усилия по созданию собственных дата-офисов и BI-центров компетенции увенчались успехом. Это позитивно, поскольку внутренняя BI-команда глубоко погружена в бизнес компании и может успешнее решать задачи пользователей. Но это и повышает риски для компании, поскольку BI-команда в силу высокого спроса на специалистов может уйти в полном составе. Эксперт рекомендует придерживать сбалансированного подхода: иметь и собственный BI-центр компетенции, и пул BI-партнеров.

Ресурсы подрядчиков привлекают сегодня именно для усиления собственных команд, а не для реализации BI-проектов под ключ, — говорит эксперт. — Соответственно, изменились правила игры. Конкурсы проводятся не на реализацию проектов, а на заключение договоров по схеме Time&Material и предоставление пула специалистов нужной квалификации

Влияние новой волны пандемии

Разброс мнений на вопрос о том, как повлияла вторая волна пандемии и перспектива остаться с ней навсегда на разработчиков BI и заказчиков велик: от парадоксального «никак» до «катализатор развития отрасли». Многие эксперты вспомнили о специфике взаимодействия между компанией и ее сотрудниками, вендором и заказчиком в условиях продолжающейся удаленки, о стирании границ между регионами и дальнейшем расширении рынка сбыта для вендоров.

Если кратко, то никак не повлияла, — говорит Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС). — Бизнес-аналитика в силу слабой осознанности ее возможностей и перспектив все еще не стоит на первом месте у заказчиков. Ни проверки гипотез, ни выявление причинно-следственных связей по-прежнему нет в списке важных приоритетов компаний. Для большинства из них BI — это все еще отчетность, пусть и в терминах дашбордов

В целом солидарен с коллегой Николай Бехтерев, Modus BI. Первая волна заставила всех остановиться и подумать, как работать в новых условиях, следующая не внесла существенных изменений, считает эксперт. Бизнес адаптировался и понимает, если остановиться, то слишком велик риск потери оборотов или даже полной остановки деятельности компании. При этом на рынке наблюдаются примеры применения аналитики в новых направлениях — для обоснованного увольнения сотрудников после анализа их интернет-активностей (компания Xsolla).

Роман Дзвинко, НПЦ "БизнесАвтоматика", не согласился с тезисом коллеги о слабой осознанности возможностей BI, и отметил в качестве тенденции последних двух лет резкое снижение ценности исторических данных.

Пандемия дала толчок к автоматизации процессов BI. Специалисты компаний осознали ценность бизнес-аналитики и новых технологий в принятии управленческих решений и поиске новых методов увеличения прибыли — говорит он.

Не увидел ничего нового и специфичного в следующей волне пандемии и Александр Трифонов, руководитель направления аналитики, Департамент системных программных решений «Айтеко». Он напомнил, что в связи с переводом большого количества сотрудников компаний на удаленную работу вырос спрос на MDM-системы, обеспечивающие контроль и защиту мобильных устройств. После начала пандемии все проекты компании по внедрению бизнес-аналитики в обязательном порядке содержат работы по проектированию и настройке безопасного дистанционного доступа к BI-системам.

«Приоткрытую дверь» для облачных BI-решений заметил на рынке Владимир Бахов, «Лиги Цифровой Экономики».

Облачные BI-системы и полностью удаленная разработка постепенно становятся нормой. Такие тренды были на западном рынке последнее десятилетие, но реальные запуски полностью облачных проектов не воспринимались серьезно в российском среднем и крупном бизнесе, — говорит эксперт. — Пример западных вендоров, многие из которых полностью вывели свои решения в облака, не вдохновлял наши компании. Однако пандемия подтолкнула к развитию культуры безопасной работы с данными вне контура заказчика, к модернизации инструментария удаленной разработки. Это, в свою очередь, приоткрыло дверь для постепенного перехода на использование облачных решений в новых проектах

Светлана Вронская, ГК «КОРУС Консалтинг», справедливо отметила, что продолжение пандемии означает сохранение нестабильности экономической обстановки. В ситуации, когда нет возможности планировать на длительный период, многие компании вынуждены с опаской принимать решения об инвестициях в новые системы.

Однако наиболее продвинутые организации стараются быстрее реализовать системы аналитической отчетности, которая позволила бы им быстрее видеть все происходящее в компании. И таким образом оперативно, с точностью до минут, реагировать на возникающие проблемы - дополняет эксперт.

Наиболее оптимистичную оценку ситуации дал Алексей Артеменко, региональный директор Qlik Россия и СНГ.

Для BI-индустрии кризисные времена – всегда скачок вперед и катализатор развития отрасли. Заказчики активнее стартуют проекты, которые помогают сделать бизнес лучше контролируемым, а аналитика относится именно к таким проектам. Поскольку многие сотрудники работают удаленно, компаниям нужно включать аналитику в цикл принятия повседневных решений и контролировать это. Соответственно, усиливаются тренды на встроенную аналитику, на развитие инициатив по data governance, каталогам данных, обучению работе с аналитикой в формате self-service – всему, что поможет пользователям быстрее извлекать из данных ценные инсайты для бизнеса

Общее мнение выразил Алексей Арустамов, директор Loginom Company, который отметил, что рынок уже адаптировался и всего вероятнее, что в 2021 году не будет таких резких изменений, как было в начале пандемии.

Рынок вообще может адаптироваться к чему угодно, только нужно дать время - дополнил эксперт.

BI-бюджеты

С тем, что бюджеты растут, согласны все эксперты, высказавшие свое мнение по этому вопросу.

Николай Бехтерев, Modus BI, констатирует, что в иных компаниях бюджеты остались на прежнем уровне, в некоторых отраслях увеличились. Но ряд заказчиков с принятыми бюджетами на BI по различным причинам так и не могут начать проекты по внедрению бизнес-аналитики.

Дмитрий Киселев, «Клевер Солюшнс», отмечает, что запланированные на 2021 год бюджеты у многих заказчиков оказались полностью израсходованы уже к маю 2021, и возможная причина — отложенный спрос.

Переход на удаленку потребовал от бизнеса времени на адаптацию, скорость выполнения задач в какой-то момент резко снизилась. В результате у компаний накопились невыполненные в прошлом году задачи — дополняет эксперт.

Отрасли, где BI наиболее востребована

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности включает 99 отраслей. Розничная торговля (кроме торговли автотранспортном и мотоциклами) в этом классификаторе – 47-я, деятельность в сфере телекоммуникаций – 61-я, деятельность по предоставлению финансовых услуг – 64-я. И все эти три отрасли — ритейл, телеком и банки — лидеры по внедрению BI. Большой интерес к аналитике проявляет последние годы и промышленное производство, причем эксперты ставят производственные предприятия на первое место. В качественном отношении основной критерий потребности в BI – большой объем данных и необходимость в быстром принятии верных решений.

На текущий момент мы наблюдаем большой интерес к нашему BI-продукту в производственной отрасли, особенно в холдинговых структурах, — говорит Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС). — Со стороны тех, кто думает о повышении эффективности, а, следовательно, им нужен инструмент консолидации информации

Подтверждает нарастающий последние годы рост спроса на BI со стороны промышленности Алексей Арустамов, Loginom Company.

Мы чувствуем сильный рост со стороны промышленности. Остальные сектора — финтех или розница, всё также активны, а вот в промышленности еще несколько лет назад такого большого запроса на аналитику не было

Роман Дзвинко, НПЦ «БизнесАвтоматика», констатирует, что среди клиентов компании множество представителей государственных организаций различных отраслей, и ему сложно выделить определенные сферы, где BI наиболее востребован.

Вместе с тем он согласен, что финансовая сфера — один из самых больших BI-сегментов, а самым же быстрорастущим эксперт назвал сегмент здравоохранения и биологии.

На масштабах бизнеса делает акцент Николай Бехтерев, Modus BI, отмечая, что основной заказчик — крупный бизнес всех отраслей экономики.

Не может не радовать и тот факт, что компании, использующие стандартные инструменты — куда же без Excel — понимают ценность BI и открывают для себя новые возможности продвинутой аналитики. Спрос, как и всегда, идет от потребностей бизнеса. Прозрачность и доступность информации, скорость получения ответов, возможность работы с неограниченным количеством источников информации является драйвером увеличения спроса — дополняет эксперт.

Тройку лидеров по внедрению BI подтверждает Алексей Петунин, SAP CIS, — это телеком, финансовый/банковский сектор, ритейл, выделяя при этом розничную торговлю.

Ритейл сегодня однозначно одна из наиболее передовых в использовании IT и бизнес-аналитики. Из-за высокой конкуренции ритейлеры вынуждены постоянно искать новые способы взаимодействия с клиентом, улучшать сервис, повышать эффективность бизнеса — на основе ИТ. В бюджетах ритейлеров развитие ИТ-блока всегда входит в пятерку основных затрат. В этой индустрии реализуется много различных пилотных сценариев использования бизнес-аналитики, которые потом становятся проектами не только в ритейле, но и масштабируются на другие отрасли

Юлий Гольдберг, GlowByte, подтверждает интерес крупных производственных предприятий к аналитике и констатирует еще один фактор спроса на BI: необходимость предоставления информации в удобном, красивом виде клиентам и партнерам.

Раньше это решалось путем отправки по электронной почте дайджестов в формате PDF, — говорит эксперт. — Теперь на портале предоставляют доступ в BI-систему, причем со всеми интерактивными возможностями. Клиенты и партнеры получают дополнительный сервис и становятся более лояльными. Причем сервис может быть как бесплатным, так и платным. В последнем случае прямые затраты на разработку такого сервиса можно быстро окупить

Задачи, для которых чаще всего используется BI

Стратегическое прогнозирование, раскрытие потенциала, «инсайты» и прочие откровения насчет настоящего и будущего бизнеса — на российском BI-рынке это пока еще, в большинстве случаев, фантазии, несмотря на огромные возможности технологий. Эксперты перечисляют в своих ответах стандартные задачи, актуальные и десять, и двадцать лет назад: управленческая, оперативная отчетность, анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Юлия Кудрявцева, «Форсайт», констатирует, что BI по-прежнему чаще всего используется для оперативной отчетности, для верхнеуровневой отчетности для руководства, разного рода задач планирования и бюджетирования. Вместе с тем, BI используется и для прогнозирования спроса, отказов, роста или уменьшения стоимости потребительской корзины.

В ритейле, банковской сфере и телекоме частая задача — фокусная аналитика, связанная с клиентским профилем, надежностью и предпочтениями клиента, а также решение оптимизационных задач под конкретный профиль заказчика. Например, — предложение индивидуального набора продуктов или услуг, цен, что дает более индивидуальный подход к клиенту — дополняет она.

Оперативная подготовка отчетности – по-прежнему, одна из первостепенных задач BI, признает Алексей Петунин, SAP CIS, напоминая, что раньше, в ручном режиме это занимало недели и месяцы. А результатом огромного труда в большинстве случаев были статические слайды и громоздкие электронные таблицы, которые устаревали сразу после их создания. Теперь каждую цифру, выведенную на информационную панель, можно сразу же проверить, откуда и на основании чего она сформировалась, получить ответы на сложные вопросы, чтобы лучше понять эффективность бизнеса и не откладывать принятие решений.

Вторая задача BI — устранение разночтения в данных, когда за счет подготовки выверенной отчетности выявляются и убираются локальные источники данных, которые могут вносить ошибки и дубляжи. Третья – облачные BI-архитектуры, к которым компании сейчас проявляют большой интерес за счет возможности перевода капитальных издержек в операционные, сокращения доли расходов на инфраструктуру и сопровождение. Все более востребованными становятся мобильная и прогнозная аналитика — дополняет эксперт.

Алексей Сучков, GMCS, называет в числе наиболее актуальных задачи по сверке данных между несколькими системами, подготовку материалов для регулярных совещаний, расчет прогнозных значений, а также классические BI-задачи – мониторинг ключевых показателей и контроль показателей в рамках отдельных бизнес-процессов, с анализом причин отклонения от плановых или нормативных значений.

Подтверждает актуальность и большое количество задач по сверке данных и Дмитрий Киселев, «Клевер Солюшнс», — сверки с доставкой, финтех-компаниями, операторами программ лояльности.

Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС), констатирует, что платформу «Триафлай» чаще всего выбирают для создания таких решений как ситуационные центры, корпоративная отчетность, инвестиционное и производственное планирование. Владимир Бахов, «Лига Цифровой Экономики», ставит на первое место управленческую отчетность, поддержку оперативного принятия решений и оценку их эффективности. Далее, по его оценке, следует анализ ключевых показателей продаж, сегментирование клиентской базы, логистика на производстве.

Николай Бехтерев, Modus BI, подтверждает спрос на классических направлениях — анализ финансово-хозяйственной деятельности, аналитика по продажам и запасам на предприятии. Вместе с тем, констатирует запросы на аналитику IoT и предиктивный анализ используемого оборудования, анализ больших данных и прогнозирование.

Особенности использования BI в госсегменте

На удивление мало кто из экспертов откликнулся на вопрос о том, что происходит по BI-направлению в госсегменте. И это при том, что именно госсегмент является одним из главных драйверов развития отечественного BI-рынка. Представители российского госсегмента традиционно недолюбливают публичность — возможно, причина в этом. Тем не менее, трое экспертов дали свои комментарии.

Отсроченный запуск проектов 2020 года и сокращение бюджетов развития инфраструктурных проектов из-за короновируса констатирует в государственном сегменте Николай Бехтерев, Modus BI. Госзаказчик ограничен в реализации всех потребностей, приоритетными направлениями стали области, автоматизируемые с точки зрения аналитики.

Из знаковых проектов, которые были реализованы на платформе Modus BI, можем выделить проект по аналитике товаропроизводящих цепочек и предприятий для Россельхознадзора. В целом на рынке продолжаются проекты по аналитике для региональных ЦУР, интеграции разрозненных региональных и федеральных данных и построения хранилищ, обеспечению мониторинга эффективности работы организаций и департаментов

Юлия Кудрявцева, «Форсайт», отмечает, что в госсегменте преимущественно развиваются центры принятия решений и ситуационные центры. Но нельзя сказать, что на этом направлении наблюдается бум, просто идет эволюционное развитие, и в основном речь идет о крупных федеральных и региональных структурах.

В госсегменте сейчас идет очень активный запрос на BI-инструменты, — говорит Алексей Петунин, SAP CIS. — Например, для администрации города Краснодара мы совместно с нашим партнёром, компанией «ЭР-Телеком», сделали пилотный проект по аналитике вывоза мусора. На нескольких пилотных площадках были установлены датчики на мусорные контейнеры, информация с них собиралась и передавалась на IoT-платформу, анализировалась и интерпретировалась для показа заполняемости баков и своевременности их вывоза. Также аналитика используется в общественном транспорте для контроля загруженности, потоков людей. Есть интерес к аналитике и со стороны медицинских организаций, которые хотят видеть прогнозы по заполняемости коек в больницах. На уровне администраций регионов создаются ситуационные аналитические центры

Неоднозначное импортозамещение

Мы говорим — «импортозамещение», подразумеваем «свободный код». Отношение к замещению западных продуктов отечественными системами по-прежнему неоднозначное, как и о оценки результатов процесса.

Ход процесса не меняется, — констатирует Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС). — Много лозунгов и мало реальных действий от заказчиков. Начинают шаги по внедрению российского ПО только те, кто иначе не может, остальные имитируют активности

Алексей Арустамов, директор Loginom Company, тоже настроен в отношении импортозамещения довольно пессимистично.

Процесс импортозамещения плохо шел раньше и плохо идет сейчас, — уверен он. — Нужны конкурентоспособные продукты, а это процесс не быстрый. Требуется не просто создать сам продукт хорошего качества, надо еще создать целую экосистему вокруг него: демонстрационные материалы, обучение, партнеры, выполнить интеграцию с популярными системами. Создание качественной экосистемы – это годы, если не десятки лет интенсивной работы

Светлана Вронская, «КОРУС Консалтинг», настроена намного более светло и позитивно.

Процесс импортозамещения только нарастает, — говорит она. — Если несколько лет назад можно было говорить об импортозамещении, скорее как о желании регулятора перевести ИТ на отечественные и независимые рельсы, то сейчас пришло время отчетов о том, что было реализовано. На мой взгляд, последние 12-18 месяцев начали активно развиваться проекты на open-source технологиях, которые полностью удовлетворяют требованиям импортозамещения

Алексей Сучков, GMCS, солидарен с коллегой из «КОРУС Консалтинг» — российский BI-софт, как показала практика, оказался конкурентоспособным по стоимости и функционалу, считает эксперт.

Спрос на российские BI-продукты есть, и запросы нам приходят довольно часто, — говорит он. — Сегодня на рынке можно найти несколько десятков отечественных BI-платформ как от крупных вендоров, так и нишевых игроков. В борьбе между отечественным и иностранным BI софтом у российских продуктов есть все шансы на победу, что обусловлено не только импортозамещением

Николай Бехтерев, Modus BI, выделяет две категории заказчиков: только что созревшие к внедрению BI и те, для кого аналитика уже является основой для управленческих решений.

Первая категория однозначно двигает вперед импортозамещение, — констатирует эксперт. — И совсем другая история наблюдается у более зрелых в цифровом плане заказчиков — у большинства из них уже сформированы внутренние компетенции, которые позволяют сопровождать и развивать зарубежные системы без видимых на это расходов

Влияние «Цифровой экономики»

О значимости программы «Цифровой экономики» тоже высказались не так много экспертов, но все мнения были однозначно позитивные.

Программа «Цифровая экономика», безусловно, стимулирует развитие рынка BI-систем, — говорит Роман Дзвинко, НПЦ "БизнесАвтоматика". — Правительство оказывает поддержку ИТ-отрасли введением новых налоговых режимов, программ по стимулированию спроса и развитию государственно-частного партнерства, помощи в подготовке специалистов сферы BI. Благодаря принимаемым мерам и увеличению спроса, рост рынка бизнес-аналитики, по прогнозам, составит минимум 10-15% в год. Рынок также будет становиться более сегментированным и разнообразным. Тренды, направленные на более глубокий анализ больших объемов данных, а также тенденции перехода в облако и развития мобильной аналитики будут еще долго оставаться актуальными

Николай Бехтерев, Modus BI, констатирует, что данные «Цифровой экономики» являются основой для BI-систем данные, это топливо для развития и открытия новых возможностей.

Мы повсеместно видим проекты с DWH хранилищами с объемами терабайтов данных, в этом смысле, «Цифровая экономика» выступает драйвером цифровизации - дополняет он.

Поддерживает оценку программы «Цифровая экономика» как драйвера BI-рынка и Алексей Петунин, SAP CIS.

На наш взгляд, эта программа является драйвером для развития российского BI-рынка, — говорит эксперт. — От госведомств сегодня есть много запросов на использование новых цифровых инструментов и постепенную замену ручного труда на технологии. И здесь изменения идут во всех областях — транспорт, медицина, образование, ЖКХ. Везде уже можно встретить применение BI-продуктов, причем они продолжают развиваться и совершенствоваться, появляются все новые запросы. Модели, апробированные в одном регионе или отрасли, масштабируются на другие, дорабатываются и обогащаются данными

Будущее российского рынка BI-систем

Российский рынок BI-систем будет и дальше расти — такова общая оценка наших экспертов. Залог этому, в том числе, и в присутствии на рынке глобальных западных лидеров, а также в том, что крупные отечественные игроки вкладываются в развитие собственных аналитических систем.

Это одно из немногих направлений развития IT в России, где есть реальные продукты, способные полностью заменить западное ПО — уверен Артем Гришковский, «Доверенная среда» (ГКС).

Владимир Бахов, «Лига Цифровой Экономики», констатирует, что многие крупные игроки на российском рынке вкладывают значительные средства в развитие собственных коробочных продуктов BI-аналитики, и при этом наблюдается рост конкурентоспособности таких решений.

Николай Бехтерев, Modus BI, предполагает, что в ближайшие годы российский рынок BI-систем окончательно сформируется, лидерские позиции закрепят 2-3 наиболее зрелые аналитические платформы.

Будут появляться новые игроки, которые будут закрывать определенные аналитические задачи в различных направлениях бизнеса, — прогнозирует он. — Также будут развиваться отраслевые решения, направленные на узкий сегмент заказчиков. Системы, которые уже сейчас есть на рынке и хорошо известны заказчикам, продолжат развитие своих технологий в сторону машинного обучения и предиктивной аналитики

В успешности и долгосрочности импортозамещения как фактора роста отечественного BI-рынка уверен Алексей Выскребенцев (Форсайт).

Мы уже прошли несколько этапов импортозамещения, — говорит он. — Первый этап – все говорят, но никто ничего не делает. Второй этап – все говорят и тестируют, проводят редкие пилоты и апробации, Третий этап – новые задачи стартуют на отечественном BI. Сейчас идет четвертый этап – прорабатываются задачи миграции на отечественный стек технологий и стартуют масштабные проекты. Многие даже понимают, что это может быть выгодно, так как позволяет избавиться от неиспользуемой отчетности и внести свежую струю в бизнес-аналитику с учетом последних трендов

Алексей Петунин, SAP CIS, признает, что у российского BI-рынка есть потенциал, несмотря на видимое отставание, и справедливо напоминает, что именно мировой опыт помогает развитию отечественного своими знаниями и наработками по применению бизнес-аналитики.

2020

Крупнейшие поставщики BI-решений в России

По итогам 2020 года первое место в рейтинге крупнейших поставщиков BI-решений в России заняла компания «Лига Цифровой Экономики». Её выручка от реализации BI-проектов увеличилась более чем на 200% и достигла 6,7 млрд рублей. В первую тройку также вошли компании «Крок» и Parma TG.

20 компаний рейтинга показали положительную динамику выручки. У 10 из них зафиксирован рост доходов, превышающий 50%. Наибольшая динамика отмечена у компаний ФТО (+268,1%), «Лига Цифровой Экономики» (+223,1%) и «Доверенная среда» (+204,3%).

Крупнейшие поставщики BI-решений в России

№	Компания	Статус	Выручка от BI-проектов в 2020 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Выручка от BI-проектов в 2019 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Динамика 2020/2019	Клиенты
1	Лига Цифровой Экономики	вендор и интегратор	6690,5	71,6	6618,9	2070,6	25,7	2044,9	223,1	н/д
2	Крок	интегратор	1752,8	н/д	н/д	1853,1	н/д	н/д	-5,4	н/д
3	Parma TG	вендор и интегратор	1383,4	-	1383,4	1503,2	-	1503,2	-8	Банк России, ДИТ г. Москвы, Министерство информационного развития и связи Пермского края, Федеральное казначейство, ФНС, Газпром нефть, Росреестр, Счетная палата РФ, Сбербанк
4	ГК Корус Консалтинг	интегратор	944,4	н/д	н/д	597,1	н/д	н/д	58,2	Unifarm, ТД «ВИМОС», РЖД, Орматек, Лента
5	РДТЕХ	интегратор	885,2	376,9	508,1	570	197,9	369,5	55,3	н/д
6	Сапран групп	интегратор	850,1	51,3	798,8	540,4	49,7	490,7	57,3	Узпромстройбанк, Сбербанк, Транснефть
7	Sapiens solutions	интегратор	661	-	661	505	-	505	30,9	н/д
8	Navicon	интегратор	610,5	н/д	н/д	467	н/д	н/д	30,7	н/д
9	БАРС Груп	вендор	597,8	н/д	н/д	553,3	н/д	н/д	8	н/д
10	ОТР	интегратор	569	-	569	554	-	554	2,7	ПФР
11	GMCS	интегратор	543	н/д	н/д	348	н/д	н/д	56	Росинтер Ресторантс, Волконский, СИБУР, НИПИГАЗ Сколково
12	Доверенная среда*	вендор	499	н/д	н/д	164	н/д	н/д	204,3	Администрация Тамбовской области, Правительство Сахалинской области, Администрация Вологодской области, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России
13	Инфосистемы Джет	интегратор	472,8	н/д	н/д	330	н/д	н/д	43,3	н/д
14	Ланит	интегратор	263,4	н/д	н/д	457	н/д	н/д	-42,4	н/д
15	BI Consult	интегратор	187	77	110	150	60	90	24,7	Газпромнефть, Магнит, Бургер-кинг, ФК Зенит, Stada, Новосибирскэнергсбыт, Сбербанк, Альфабанк, АК БАРС, Мечел, ЧТПЗ и др.
16	Группа Борлас	интегратор	166	н/д	н/д	153	н/д	н/д	8,5	н/д
17	ГК Форс	интегратор	157	н/д	н/д	140	н/д	н/д	12,1	МТС, АЛЬФА-БАНК, МТС Банк
-	ГК Luxms**	вендор	117,8	66,1	51,7	67,1	22,8	44,3	75,6	Ростелеком, Газпром нефть (Технологический Центр «Бажен»), МИАЦ СПБ, НМИЦ им. В.А. Алмазова.
18	Полиматика	вендор	117,2	н/д	н/д	139,1	н/д	н/д	-15,8	ФНС, Минздрав, Московский Метрополитен, Ростелеком, Квадра
19	АйТи Про	вендор	103,8	1	98,9	50,2	6,6	43,5	106,9	Жилстройсбербанк Казахстана, Меткомбанк, Itella, Трансмашхолдинг, ВГК, SEB Bank, IEK, Золотые луга, СВЭЛ, Татнефть, Трансмашхолдинг, ЕВРАЗ, Энерготрансбанк, Familia, Еврохим, Альфа-Банк, РусАгроТранс, Lamoda, НПК
20	Usetech	интегратор	103	н/д	н/д	77	н/д	н/д	33,8	н/д
21	Нетрика	вендор	86,7	н/д	н/д	50,4	н/д	н/д	72	н/д
22	Modus BI (Биай Про)	вендор	78,3	3,8	74,5	36,6	5,8	30,9	113,9	ФК «Уралсиб», Трансмашхолдинг, Продсоюзагро, Тулаточмаш, Правительство Ульяновской области, «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности), Россельхознадзор, Московский социальный регистр, Правительство Тверской области, Правительство Новгородской области
23	ITPS	вендор и интегратор	37,2	н/д	н/д	30,1	н/д	н/д	23,4	Предприятия группы «Лукойл»
24	ФТО	интегратор	16,3	1	15,3	4,4	-	4,4	268,1	Русагро, Danone, YUM! Restaurents Russia, Альфа Страхование, Лидер Тим
25	TechAudit (ТехАудит)	интегратор	7,4	-	7,4	8,7	-	8,7	-14,9	ВкусВилл, Химрар, Part.A (parta.school)
	Итого		17782,7

* - входит в ГКС	TAdviser 2021
** - Данные предоставлены после публикации рейтинга и не учитываются в подсчетах суммарной выручки компаний рейтинга. Компания включена без присвоения позиции.

Состояние рынка

Несмотря на корректировки, которые внесла пандемия коронавируса, российский рынок BI продолжает расти. Кратковременная приостановка части проектов не оказала серьезного влияния на инициативы по развитию таких систем. К тому же некоторые компании в карантинный период и вовсе ускорили BI-проекты.

Стратегически важные для заказчиков инициативы не останавливались, а по открытым до начала пандемии проектам работы велись полным ходом, - подтверждает Сергей Шестаков, генеральный директор Группы компаний Luxms.

Аналогичную ситуацию наблюдал и Юрий Ефаров, генеральный директор Sapiens solutions. По его словам, часть заказчиков в период карантина форсировала усилия в направлении развития своих BI-платформ.

Вопреки тяжелой ситуации рынок BI растет. Заказчики уже поняли необходимость внедрения BI-систем и уровень знаний у них значительно вырос. Пандемия COVID показала, что все можно внедрить удаленно, и что аналитика востребована клиентами, - говорит Сергей Громов, генеральный директор BI Consult.

2020 год стал переломным для многих отраслей бизнеса – в один день изменились модели потребления и взаимодействия с сотрудниками, а годовые планы, которые тщательно утверждались в конце прошлого года, оказались в корзине.

Судя по динамике продаж Qlik, рынок BI пострадал меньше других отраслей, считает Алексей Артеменко, региональный директор Qlik Россия и СНГ. Он отмечает, что системы аналитики – это своего рода навигатор для компаний, которые оказались в сложной ситуации, подсказывает, какие решения стоит принимать, где есть потенциал роста, а где – сокращения затрат. То же самое, по его словам, происходило и в кризис 2008 года, когда многие отрасли упали, а рынок BI-систем, особенно дружелюбных пользователю, вырос.

Несмотря на то, что во время пандемии у многих компаний снизилась маржинальность, упала прибыль, мы отметили возросший спрос на аналитические решения. Представители самых разных отраслей поняли, что именно аналитика – ключ к росту, особенно в нестабильное время. Кроме того, руководители бизнеса начали ставить перед BI-решениями конкретные и измеримые цели – это делает работу над проектами внедрения еще продуктивнее и интереснее, - говорит Светлана Белоус, Business development manager в компании Navicon.

Крупный бизнес понес большие убытки, отмечает Андрей Краснопольский, генеральный директор Консультационной группы АТК, но вместе с тем спрос на BI-продукты не спадает, поскольку компании теперь нацелены на оптимизацию бюджетов и переориентация бизнес задач основываясь, в первую очередь, на данных.

Андрей Железняк, начальник отдела в компании «Витте Консалтинг» (ГК «АйТеко»), замечает, что в настоящее время растёт понимание того факта, что данные предприятий воспринимаются как актив и субъект экономической деятельности. Современный цифровой бизнес значительно повышает значимость информации для организации и усиливает потребность в инициативах в области управления корпоративными данными и системах BI совершенно нового уровня, позволяющих повысить качество принятия организационных решений и управляемость бизнеса, сократить издержки, а в перспективе – развивать новые бизнес-направления.

Егор Осипов, руководитель направления Big Data ИТ-компании КРОК, фиксирует увеличение количества внедрений российских BI-решений за последние 2-3 года.

На рынке появляются достаточно интересные русские решения self service BI (Visiology, Luxms BI, Форсайт, Bars BI), с достаточно перспективным roadmap по развитию продуктов. Компании Mail.ru, Yandex все больше сил вкладывают в развитие собственных инструментов. Но им достаточно сложно конкурировать c лидерами квадрата Gartner – Qlik, Tableau, Power BI, - считает Осипов.

Алексей Выскребенцев, руководитель центра экспертизы решений «Форсайта», говорит, что рынок BI в России переживает бурную стадию роста, как за счет появления новых проектов по цифровизации бизнеса и государственных органов, так и за счет стимулирования государством процесса импортозамещения.

Как российский вендор, разработчик решений для управления данными и «непосредственный» участник импортозамещения, мы заметили некоторые стадии в этом процессе: сначала компании присматривались в российскому софту, потом его тестировали в рамках пилотных проектов, чтобы убедиться, что системы работают и удовлетворяют всем требованиям. Сейчас мы видим первые шаги внедрения российского софта, в ближайшее время ожидаем уже крупномасштабных проектов, которые приведут к взрывному росту рынка отечественных BI-систем. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшие 1-2 года, когда и компании, и ИТ-отрасль получат инвестиции, в том числе, в развитие и расширение линейки продуктов, отчего выиграют все игроки на рынке, - рассказывает он.

По мнению Александра Елина, генерального директора "Алан-ИТ", в 2020 году стало видно, что рынок Business Intelligence созрел и оставляет запросы на такие решения. Люди успели попробовать сервисы и относятся к выбору более вдумчиво: сравнивают различные продукты и понимают разницу в технологиях. Клиенты понимают, что мониторинг, визуализация и аналитика - разные понятия, поэтому собрать и красиво показать информацию на дашбордах уже недостаточно. Компаниям-разработчикам придется предлагать качественно новые решения, чтобы соответствовать запросам клиентов, считает он.

Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора компании «БАРС Груп», полагает, что коронавирус и ожидание глобальной рецессии усилил интерес к аналитике в тех организациях, где работа с данными имеет высокий коммерческий потенциал за счет привлечения новых клиентов, роста вторичных продаж, либо оптимизации неэффективных затрат.

В целом рынок аналитики растет, однако, оценивать его объем только, опираясь на выручку вендоров и интеграторов, будет не совсем корректно в силу роста удельного веса проектов, реализуемых силами внутренних команд, - отмечает он.

По его мнению, внедрение BI перестает быть прерогативой интеграторов и вендоров, демократизация инструментов и снижение доступа к лучшим практикам и методологиям дало толчок к развитию внутренних центров экспертизы у самих заказчиков. Они стали меньше вкладывать во внешние ресурсы, предпочитая набирать, взращивать и развивать специалистов «внутри» себя.

Вместе с тем, спрос на специалистов по аналитике продолжает расти, средняя заработная плата в отрасли тоже, отмечает Рустем Ибрагимов. Это, по его словам, свидетельствует о том, что отрасль продолжает развиваться, несмотря на все происходящие события.

Однако стоить отметить, что не все опрошенные эксперты говорят о положительной динамике российского рынка BI. Часть специалистов допускают, что рынок может показать отрицательную динамику.

Как отмечает Алексей Барышкин, эксперт по цифровому взаимодействию власти и бизнеса компании «Нетрика», необходимо разделить оценку рынка по состоянию «до пандемии» и «во время и после». На начало 2020 года российский рынок BI-решений, по его словам, развивался очень стремительно как по показателям абсолютного объёма, так и по проникновению соответствующих услуг в новые отраслевые сегменты. Характерным признаком быстрого развития является то, что именно в 2019-2020 многие компании, которые ранее можно было отнести фактически к стартапам, вышли в число лидеров рынка BI-систем и услуг, потеснив здесь крупных отечественных игроков ИТ-отрасли.

Всем известные события 2020 года могут серьезно повлиять на смену приоритетов в продвижении BI-решений. В силу экономических причин темпы роста спроса на BI-системы в целом могут снизиться или даже временно стать отрицательными. Однако, в отдельных отраслевых нишах востребованность инструментов для работы с данными может, наоборот, сильно вырасти. По этим причинам, бОльшую устойчивость покажут крупнейшие ИТ-игроки, а также, напротив, небольшие игроки, работающие в нишах отраслевого роста, - полагает он.

Иван Вахмянин, CEO и со-основатель Visiology, считает, что 2020 год очень трудно оценивать, потому что эффект от истории с пандемией еще не сыграл свою роль. С одной стороны, ещё предстоит наблюдать отложенный негативный эффект в 4-м квартале 2020 и 1-м квартале 2021, так как цикл сделки в крупных BI-проектах (от запуска инициативы до фактических оплат поставщикам решений) занимает от 6 месяцев. С другой стороны, появился целый ряд новых проектов, непосредственно связанных, например, с мониторингом эпидемиологической обстановки – это должно частично компенсировать падение, считает эксперт.

Мы ожидаем, что рынок BI в целом будет идти вровень с основным рынком ИТ и продемонстрирует небольшое снижение. При этом, мы свою долю в этом году совершенно точно значительно нарастим, - поясняет он.

Дмитрий Саввин, архитектор BI-решений Qlever Solutions, говорит, что пандемия сильно повлияла на рынок. У компаний изменились приоритеты, фокус сместился с развития на выживание. При этом заказчикам пришлось приостановить пилотные проекты, связанные с миграцией на новую архитектуру или с тестированием новых технологий.

Но это временные трудности, которые, судя по всему, скоро закончатся. Число задач, связанных с аналитикой, продолжает расти даже в отраслях, которые сильно пострадали от пандемии. Мы хорошо видим это на примере индустрии ресторанов быстрого питания, - добавляет он.

Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Триафлай» («Доверенная среда», входит в ГКС), отмечает, что в условиях пандемии COVID-19 с начала года ИТ-бюджеты вынужденно сокращались, и были приостановлены многие ИТ-проекты, в том числе, связанные с BI — как в госсекторе, так и на корпоративном рынке. Но востребованность решений BI и Big Data сохраняется и будет расти, считает он.

При этом необходимо переосмысливать задачи с учетом возможностей заложенных в BI-платформы как нового инструмента. BI-решения позволяют уйти от практики «лоскутных» проектов для решения отдельных задач в рамках департаментов и каких-либо функциональных областей. Тем не менее, сегодня в одной компании может быть внедрено несколько BI-систем — каждая для решения узкой задачи конкретного подразделения. То есть, функции BI-продукта настраиваются для решения конкретной ранее уже решенной задачи. то существенно снижает потенциал, заложенный в BI-технологии. Мы сталкиваемся с этим на разных уровнях при внедрении систем на базе разработанной нами BI-платформы «Триафлай», которая позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию всего объема имеющихся данных, построение отчетности в необходимых разрезах и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования для разных уровней оргструктуры организации и управленческих задач, - рассказывает Артем Гришковский.

Александр Дмитриев, операционный директор группы Ctrl2GO, считает, что платформы бизнес-аналитики сегодня уже не являются инновационной технологией для отечественных компаний. По его словам, это, скорее, обязательный инструмент для реализации проектов в сфере цифровой трансформации. Однако внедрять «не пилотные» BI-инструменты готовы только те компании, которые имеют высокую конкуренцию в отрасли, например, банки, страховые компании, ритейл.

В большинстве же случаев, по его мнению, на российском рынке все еще преобладает `лоскутное` внедрение бизнес-аналитики. Связано это прежде всего с тем, что многие компании выбирают тактику `быстрых` побед, которая является оптимальной в кризисный период.

Если говорить о сдерживающих факторах рынка BI, то помимо экономической турбулентности, стоит отметить санкции, которые были введены в отношении некоторых российских компаний, и автоматизированную работу с данными. При этом мировой рынок классических BI-инструментов стабилен: большинство решений у крупных вендоров доработаны до промышленной эксплуатации, - заключает он.

2019

Крупнейшие поставщики BI-решений в России по итогам 2019 года

По итогам 2019 года лидером российского рынка BI стала компания GlowByte. Её выручка от проектов внедрения систем бизнес-аналитики в России выросла на 24,5% и достигла 4,18 млрд рублей. Вторую строчку рейтинга заняла компани "Крок" с выручкой от BI-проектов в размере 1,85 млрд руб.

Наибольшую динамику выручки среди участников рейтинга продемонстрировали компании "Алан-ИТ" (+440%), НПЦ «БизнесАвтоматика» (+235%) и Luxms (+225%). Отрицательную динамику выручки показали лишь 2 компании из 27 участников рейтинга.

Общий объем выручки всех компаний рейтинга по итогам 2019 года достиг 12,9 млрд руб., что почти на 30% больше аналогичного показателя за 2018 год.

№	Компания	Статус	Выручка от BI-проектов в 2019 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Выручка от BI-проектов в 2018 г., млн руб.	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж.	Динамика 2019/2018	Клиенты
1	GlowByte	интегратор	4181,2	н/д	н/д	3357,5	н/д	н/д	24,5
-	Лига Цифровой Экономики1	интегратор	2070,6	н/д	н/д	1884,2	н/д	н/д	9,9
2	Крок	интегратор	1853,1	н/д	н/д	2161,1	н/д	н/д	-14,3
3	НПЦ «БизнесАвтоматика»	вендор	818,5	204,6	491,1	244,4	н/д	н/д	234,9
4	Форсайт	вендор	806,1	575,7	230,4	376,8	205,1	171,7	114	ФСК ЕЭС, Транснефть, Иркутская нефтяная компания
5	АйТеко2	интегратор	607	78,9	528	577,5	н/д	н/д	5,1
6	Корус Консалтинг	интегратор	597	н/д	н/д	422	н/д	н/д	41,5
7	РДТЕХ	интегратор	570	198	372	351,7	74,9	276,9	62,1
8	БАРС Груп	вендор	553,3	92,8	н/д	467	н/д	н/д	18,5
9	Sapiens solutions	интегратор	505,3	-	505,3	265	-	265	90,7
10	Navicon	интегратор	467,1	193,3	272	320	117	203	46	ЮниКредит Лизинг, Каспийский трубопроводный консорциум, Медси, Квайссер Фарма
11	ЛАНИТ3	интегратор	457	н/д	н/д	275	н/д	н/д	66,2
12	GMCS	интегратор	348	н/д	н/д	305	н/д	н/д	14,1	«Росинтер Ресторантс», НИПИГАЗ, «АФГ Националь», «Волконский», МОЭК и др.
13	Инфосистемы Джет	интегратор	330	н/д	н/д	280	н/д	н/д	17,9
14	3iTech	вендор	212,8	н/д	н/д	203,3	н/д	н/д	4,7	Госсектор и банковский сектор
15	ГКС (АО «Группа Систематика»)	вендор и интегратор	164,4	24,9	139,4	99,6	32,9	66,7	65	Министерство Сельского Хозяйства, ФЦИ при ЦИК России, Минэкономразвития РФ, Правительство Тюменской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской, Московской, Оренбургской, Вологодской, Архангельской, Астраханской, Амурской областей, Правительство Ненецкого автономного округа, Правительство Хабаровского края, Правительство Республики Саха- Якутия, Правительство ЕАО, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
16	BI Consult	интегратор	150	60	90	89	40	49	68,5	Газпромнефть, Магнит, Бургер-кинг, ФК Зенит, Stada и д.р.
17	«ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС)	интегратор	140	-	140	135	-	135	3,7	МТС, ВЭБ.РФ, АЛЬФА-БАНК, МТС-Банк, МГФОМС
18	GoodsForecast	вендор	101	24	77	94	9,5	85,5	7,4
19	Консультационная группа АТК	интегратор	91,6	43,1	48,4	100,2	39	61,2	-8,6	Согаз
20	Usetech	интегратор	77	-	77	55,2	н/д	н/д	39,6
21	Qlever Solutions	вендор и интегратор	61,2	22,2	39	35	8	27	74,9	Burger King, Энергосбыт плюс, Интернэшнл Ресторант Брэндс (KFC), Газпромнефть-Аэро, Газпромнефть-Логистика, Газпромнефть Марин Бункер, Сити Ресторантс
22	НПО Аналитика	вендор	60,9	-	60,9	53,1	-	53,1	14,7
23	ГК Luxms	вендор	57,8	20	37,8	17,8	8,3	9,5	224,7	Технологический Центр «Бажен» (дочерняя структура Газпромнефть), Ростелеком, Мегафон, МИАЦ СПб, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», Шелл Нефть, Связь-Банк, Комитет по информатике и связи Санкт-Петербурга
24	Нетрика	вендор	50,4	-	50,4	19	-	19	165,3	Санкт-Петербург, Кемеровская область, Краснодарский край
25	АйТи Про	вендор	50,2	6,6	43,5	23,4	-	23,4	114,8	Меткомбанк, Ителла (Itella), СВЭЛ, FiNN FLARE, Восточная горнорудная компания, Трансмашхолдинг, СЭБ Банк, Новая перевозочная компания, Русагротранс, Татнефть, LaModa, Золотые луга
26	Novo BI	вендор	45	27	18	30	18	12	50	Интегра, Волма, Увелка, Алиди, Reaton
27	Modus (БиАЙ Про)	вендор	36,6	5,7	30,9	27,3	4,3	23	34,1	Банк Уралсиб, Трансмашхолдинг, Тулаточмаш, Московский социальный регистр, Правительство Тверской области, Правительство Ульяновской области, Правительство Новгородской области, Правительство республики Крым, Правительство Новосибирской области, Администрация г.Уфы, Правительство Иркутской области
28	Алан-ИТ	вендор	18,5	н/д	н/д	3,4	н/д	н/д	440,2	Агреман, СХП «Вощажниково»
29	КонтролТуГоу.Ру	интегратор	2,7	-	2,7	-	-	-	-	ЛокоТех
		Итого	12870,7			9905			29,9

1 Данные получены после публикации рейтинга. Компания включена без указания позиции	TAdviser 2020
2 С учетом данных BI Partner
3 Консолидированные данные с учетом выручки департамента корпоративных систем ЛАНИТ и компании «НОРБИТ»

2017-2018

Состояние рынка

Российский рынок BI-решений продолжает расти и развиваться. Повышение роли аналитики в организации и оптимизации рабочих процессов компаний, вкупе с резким ростом количества обрабатываемой информации и развитием инновационных инструментов обработки данных, способствуют увеличению продаж аналитического ПО.

Рост рынка BI также стимулируется программой «Цифровая экономика» – в ней, в числе важнейших цифровых технологий, выделены большие данные и искусственный интеллект.

Российский рынок BI идет в гору и будет продолжать расти в среднем на 10-15% в год. Во-первых, в России есть качественное и многофункциональное ПО, во-вторых, есть экспертиза и кейсы по решению сложных аналитических задач, в-третьих, самое важное – на эти продукты и экспертизу есть спрос, - рассказывает Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт».

Бизнес-руководители начинают более осознанно подходить к цифровой трансформации компаний. Они понимают, что выстраивать ИТ-инфраструктуру необходимо вокруг тех решений, которые помогают комплексно и непрерывно управлять большими данными, которые собираются бизнесом.

Именно поэтому BI-системы становятся новым «ядром» ИТ в компаниях всех масштабов: вокруг них выстраивается цепочка управления данными, включающая учетные системы, инновационные ИТ-инструменты, а также средства для хранения, передачи и использования данных, - отмечает Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений Navicon.

Сергей Цурукалов, руководитель BI-практики компании BI Partner (ГК «АйТеко»), рассказывает, что в последние два года рынок бизнес-аналитики в России переживает позитивные трансформации, связанные с развитием технологической основы, проникновением больших данных в обычную жизнь предприятий и появлением разработок российских компаний, которые могут составить конкуренцию глобальным вендорам. В качестве примера он приводит платформу Polymatica - высокопроизводительную систему для обработки больших массивов информации.

О наращивании спроса на BI-решения говорит Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп». По его словам, интерес к BI–технологиям сейчас достигает докризисного уровня.

Мы наблюдаем эту позитивную динамику, в том числе, и на примере своих заказчиков. Кроме того, политика импортозамещения положительно сказывается на развитии отечественной бизнес-аналитики, - замечает он.

Оживление рынка замечает Юрий Ефаров, генеральный директор Sapiens solutions. Этому, по его мнению, способствуют два основных драйвера:

Во-первых, такое ощущение, что компании долго копили потребность, размышляли и в этом году начали серьезные бизнес изменения и, как следствие, меняются требования к ИТ-системам и к бизнес-аналитике в частности. Во-вторых, повышается уровень работы с данными, форматированные отчеты уже никому не нужны. Все чаще мы встречаем требования к формированию единой корпоративной модели данных, формированию витрин и хранилищ горячих и холодных данных с возможностью построения продвинутой аналитики и выполнения data science задач.

Егор Осипов, эксперт по большим данным «Крок», добавляет, что направление анализа данных переживает серьезные изменения, подходы к аналитике меняются. Востребованными становятся не преднастроенные отчеты и модели, как это принято в классических BI-системах, а возможности самостоятельно работать с набором структурированных и неструктурированных данных. На первый план выходит self-service data analytics.

Безусловно, это связано с развитием концепции Data Lake, с тем как меняется в целом парадигма анализа данных. Если раньше, бизнес был готов к тому, что для проверки гипотезы специалисты обращались в ИТ-отдел, где выстраивалось хранилище данных, то теперь бизнес хочет работать не только с готовыми, выверенными отчетами, но и с сырыми данными. Таким образом, рынок движется в сторону оперативного получения аналитики, пусть и более сложными техническими способами, - считает Осипов.

Если же говорить про аналитику в более широком смысле, то очевидно интерес компаний уже уходит в сторону прогнозных моделей. Простой отчет в классической BI-системе позволяет понять, что уже произошло, но потребности смещаются в сторону ответа на вопрос «что произойдет?». Для таких прогнозов стандартной BI-системы уже недостаточно. Нужно применение алгоритмов машинного обучения, прогнозных моделей, которые позволят по факту предсказывать будущее, а еще лучше – моделировать идеальную картину из шагов по достижению тех или иных бизнес-результатов.

Некоторые BI-системы уже включают в себя простые предиктивные модели, но очевидно, что их возможностей для полноценного анализа недостаточно. Поэтому BI системы должны работать в комплексе со средствами продвинутого анализа данных, - добавляет представитель «Крок».

Выручка участников рынка

По итогам 2017 года лидером рынка BI в России является ГК GlowByte. Её выручка от BI-проектов за отчетный период увеличилась почти на 30% до 2,2 млрд рублей. Ближайшие конкуренты в этой сфере – «Техносерв» и «Крок». Показатели первой составляют 1,5 млрд рублей, второй – 1,4 млрд рублей.

Наибольшая динамика выручки от BI-проектов зафиксирована у компаний "Полиматика" и «Форсайт». Их показатели по итогам 2017 года увеличились соответственно на 539,3% и 418,5%. Серьезный рост выручки зафиксирован и у ГК «Корус Консалтинг» - 382,3%. Кроме того, в 3 раза выросла BI-выручка у Navicon, в 2 раза – у ГК «Айтеко».

Выручка участников российского рынка BI-систем в 2016-2017 годах

№	Компания	Выручка от BI-проектов в 2017 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг*	Выручка от BI-проектов в 2016 году, млн руб. с НДС	в т.ч. от продаж лицензий	в т.ч. от услуг*	Динамика 2017/2016	Крупнейшие заказчики (проекты) в 2016-2017 годах
1	ГК GlowByte	2 193,9	н/д	н/д	1 711	н/д	н/д	28,2	н/д
2	Техносерв	1 525,5	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Аэрофлот, ВТБ Лизинг, Газпромнефть
3	Крок	1 377,9	н/д	н/д	1 308,4	н/д	н/д	5,3	н/д
4	ГК Айтеко**	513,5	99,1	413,8	252	н/д	н/д	103,7	н/д
5	Инфосистемы Джет	400	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6	БАРС Груп	386	57	329	331	70	261	16,6	Росавиация, Минздрав РФ (ЕГИСЗ), Главгосэкспертиза России (ИАС ЦС), Алабуга
7	Форсайт	313,3	264,9	48,4	60,4	н/д	н/д	418,5	Транснефть
8	Navicon	312,9	122,4	190,5	105	н/д	н/д	198	Heineken Россия, Акрихин
9	РДТЕХ	311,9	147,6	161,8	300,5	144,2	155,3	3,8	н/д
10	ГК Корус Консалтинг	299	н/д	н/д	62	н/д	н/д	382,3	н/д
11	Sapiens solutions	173	-	173	145	-	145	19,3	МегаФон, М.Видео, Детский мир, Газпром, Лента, Сбербанк
12	ГК Форс	157,3	31,5	125,8	159,4	71,7	87,7	-1,3	н/д
13	Полиматика (Polymatica)***	128,9	108,2	20,8	20,2	н/д	н/д	539,3	н/д
14	АйДи - Технологии управления	110,9	н/д	н/д	80,4	н/д	н/д	37,9	Россети, Атомэнергопром, МОЭСК, ФСК ЕЭС
15	Норбит	79,4	33,7	45,7	49,5	23,7	25,8	60,4	н/д

* - Услуги внедрения, поддержки, обучения, интеграции	TAdviser 2018
** - Выручка за 2017 год подана от ГК "АйТеко" (АО "Ай-Теко", "БиАй Партнер", Витте Консалтинг). Выручка за 2016 год подана от BI Partner.
*** - Данные предоставлены после публикации рейтинга

Основные направления развития BI-систем

Рынок аналитики – один из самых прогрессивных с точки зрения внедрения в него новейших ИТ-инструментов, так как результаты анализа данных могут прямо влиять на эффективность управленческих решений и, соответственно, на показатели бизнеса. Технологии облачных вычислений, машинное и глубокое обучение, IoT – все эти новейшие инструменты уже используются для повышения скорости и прозрачности работы с информацией.

Одно из самых популярных инновационных направлений на аналитическом рынке – интеграция BI-систем с инструментами машинного обучения. Обучение позволяет находить любые закономерности, даже скрытые, в больших объемах данных. Поэтому такие инструменты полезны, например, при настройке рекомендательных сервисов: система, обрабатывающая раз за разом большие массивы информации о сделках, контрактах и договорах, может автоматически предлагать варианты потенциальных партнеров, обновлять клиентскую базу, или же рекомендовать способы очистки данных в зависимости от того, как они стандартизировались раньше.

Одновременно машинное обучение помогает повысить точность данных и уменьшить число ошибок при их обработке – система в прямом смысле слова «учится на ошибках» - что особенно важно для финансовой, управленческой аналитики. А благодаря совершенствованию инструментов кибербезопасности доверять инструментам аналитики можно даже критичные для бизнеса процессы, - отмечает Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления».

Тесно с этим связан рост популярности инструментов прогнозной (или предиктивной) аналитики данных. Предсказательные ИТ-системы прогнозируют сценарии развития событий в бизнесе на базе инструментов статистического моделирования и машинного обучения – и опираются при этом на все доступные исторические данные, которые собрала организация.

Рынок предиктивной аналитики пока только формируется. Но благодаря тому, что предиктивный инструментарий помогает распознать «инсайты» в данных и построить на них актуальную стратегию развития конкретных бизнес-процессов или всей компании в целом, растет он очень быстро. Так, по данным Zion Market Research, объем глобального рынка прогнозной аналитики будет увеличиваться со среднегодовой скоростью в более чем 20% и достигнет отметки в 10 млрд долларов к 2022 году, - рассказывает генеральный директор «АйДи – Технологии управления».

Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений Navicon, комбинацию BI с технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта и роботизации называет «интеллектуальной аналитикой». Однако пока такой подход не повсеместен: так, в передовой с точки зрения ИТ финансовой индустрии только 10% руководителей внедрили интеллектуальную автоматизацию во всех географических регионах и бизнес-процессах, еще 17% экспериментируют с такими решениями, подсчитали в Capgemini. При этом большинство руководителей уже задумываются о внедрении инноваций для решения отдельных задач в области аналитики. Тем более, большинство облачных BI-платформ предоставляют возможности интеллектуального анализа данных и текстов, эконометрического анализа или аналитики больших данных в режиме реального времени без серьезных затрат на «поумневшую» ИТ-инфраструктуру.

Бизнес-аналитика решает все больше задач в коммерческих компаниях. Бизнесу нужно обнаруживать скрытые закономерности, инсайты, которые можно использовать для построения сценариев «что – если» и принятия управленческих решений на их базе. Причем желательно делать это без привлечения штата data scientists. Таким образом совершается переход от описательной аналитики, которая могла только давать представление о состоянии бизнеса, к прогностической, когда система предсказывает ход развития событий и предлагает конкретные шаги по минимизации негативных последствий. Для этого BI-системы модернизируются при помощи инструментов машинного обучения, когнитивной аналитики и искусственного обучения, построенных на одном общем принципе – обучения и совершенствования системы с ростом объема данных и решаемых задач, - рассказывает Артем Капцов.

Он также добавляет, что компании теперь могут использовать сложные алгоритмы, чтобы получить представление о поведении потребителей, определения тенденций на рынке и в бизнесе в режиме реального времени и принятия обоснованных решений, которые дадут им преимущество перед конкурентами.

Такие инновационные инструменты, как Microsoft Cortana, IBM Watson, Alexa, маркетологи используют для прогнозирования и определения оптимальной линии поведения по отношению к клиентам, риск-менеджеры – для прогнозирования непредвиденных обстоятельств в бизнесе, логисты – для оптимизации логистических процессов. Эффективность таких умных инструментов приводит к резкому росту рынка: мировой рынок контентной аналитики и когнитивных систем по прогнозам IDC вырастет до 9,2 млрд долларов к 2019 году, - напоминает Капцов.

Современные системы бизнес-аналитики ориентированы на интерактивное взаимодействие с данными, а не на подготовку печатных форм. Построение графиков, интерактивных диаграмм или карт позволяет упростить восприятие информации. Руководителям бизнеса и всем тем, кому нужно оперативно принимать решения с опорой на результаты аналитики, достаточно сложно быстро ориентироваться в многостраничных документах Excel. Поэтому интерактивная визуализация является важным инструментом для аналитики.

Наглядное отображение информации упрощает усвоение и понимание важной информации – становится легче обнаруживать ключевые закономерности, очевидные или скрытые тенденции и убедительные корреляции, которые в противном случае можно было бы оспорить. Благодаря интерактивности можно не только увидеть рост или падение показателей компании – можно выяснить причины такой динамики, не прибегая к сложным расчетам или помощи специально обученных людей, - рассказывает Роман Коновалов.

Юрий Ефаров, генеральный директор Sapiens solutions, перечисляет еще ряд направлений развития BI-систем:

• управление жизненным циклом данных: горячие, теплые и холодные данные распределены по разным технологическим платформам с единой внешней оболочкой для пользователя.
• BI-система (или внешняя система) управляет собственными метаданными BI в парадигме корпоративной модели данных
• архитектура микроприложений против монолитных решений
• данные для бизнес-пользователей и аналитиков «под заказ»: супермаркет данных
• смешение обработки данных по расписанию и в реальном времени (лямбда-архитектура)

Денис Сероштанов, руководитель направления информационно-аналитических систем «Интерпроком», замечает, что ведущие вендоры BI-движков все чаще обращают внимание на Open Source и интегрируют в свои системы возможность использовать открытые библиотеки и решения, сокращая объем установочных проблем и время разработки. Таким образом продвинутые пользователи могут самостоятельно создавать свои зачастую полупромышленные решения, которые легко встраиваются в существующий ИТ-ландшафт компаний. А компании могут быстрее находить на рынке специалистов для поддержки решений на основе Open Source.

2015 – 2016

Состояние рынка

По оценкам TAdviser, объем российского рынка BI-систем в 2015 году, включая услуги по внедрению и поддержке, увеличился на 5% и достиг 45,9 млрд рублей.

Рынок продолжает расти вслед за ростом количества различных информационных систем, которые используют заказчики, и объема данных, обрабатываемых в этих системах. Постепенное накопление данных является драйвером спроса на BI-инструменты.

Так, по мнению Павла Адылина, исполнительного директора Artezio (Артезио) (входит в группу компаний ЛАНИТ), сейчас бизнес активно использует CRM и eCommerce-решения, и желание проанализировать данные, выявить зависимости и тренды вполне обосновано.

Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon, замечает, что с ростом объема данных, в том числе неструктурированных, появляется интерес к математическим и алгоритмическим методам их обработки. В тоже время стоимость новых технологий, датчиков и ИТ-мощностей стремительно снижается во всем мире, появляется возможность использования облачных технологий для обработки данных. «Аналитика становится одним из факторов конкурентоспособности», - уверен эксперт.

Роман Баранов, руководитель направления бизнес-аналитики и хранилищ данных компании «Крок», уверен, что российский рынок BI сегодня можно назвать перспективным:

Дело в том, что аналитика – это один из самых действенных инструментов, позволяющих увеличить эффективность компании. А это задача №1 в наших экономических условиях.

Динамика рынка

Что касается динамики рынка, то большинство его участников говорит о движении вверх на уровне 5-10%.

К примеру, Юрий Востриков, заместитель коммерческого директора «Норбит», полагает, что последние годы российский рынок BI-решений показывает стабильный рост в пределах 10% год к году, если смотреть на него с точки зрения рублевой выручки игроков.

Конкретно «Норбит» в 2015 году активно инвестировал в развитие нашего нового BI-направления на платформе Qlik, что позволило нам вырасти в нем более чем на 70% за 2015 год. Если говорить в целом о рынке, тут мы согласимся с остальными экспертами, что в рублевом эквиваленте рынок вырос примерно на 10% и 2016 году мы ожидаем такой же динамики, - отметил Востриков

.

Роман Баранов из «Крок», также считает, что несмотря на негативное влияние экономических процессов, рынок BI растет в денежном выражении.

Мы это отчетливо видим и у себя в «Крок». Так, например, за 2015 год в этом сегменте мы заработали на 16% больше, чем в 2014. По итогам 2016 года мы ожидаем, что динамика роста будет не меньшей, - говорит он.

По мнению Павла Адылина, исполнительного директора Artezio, темпы прироста российского рынка BI колеблется в пределах 5% в рублевом выражении, что связано с сокращением ИТ-бюджетов. При этом до начала экономического кризиса прирост, по его данным, достигал 20%.

По оценке Андрея Байбутова, директора по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг», объем затрат на системы бизнес-аналитики в 2016 году будет больше, чем в 2015, что связано с окончательным принятием компаниями новой реальности, где доллара по 30 рублей уже не будет.

Теперь собственники и руководители думают, как работать в этом новом мире. При этом, относительно 2014 года объемы BI-рынка 2015 были схожи. Основное различие: раньше упор был на западные платформы, а сейчас он сместился в сторону отечественных и open-source продуктов, - считает Байбутов

.

Евгений Смирнов из Navicon, отмечает, что российский рынок BI все еще не так насыщен, как, к примеру, рынок ERP, поэтому он будет расти, оснащаться и новыми техническими решениями, и новыми подходами к реализации и внедрению этих решений.

В целом же, по его мнению, показатели будут ниже, чем запланированные IDC 8% роста мирового рынка BI. «На мой взгляд, в России наметится тенденция к росту рынка в 4-5% на ближайшие несколько лет», - считает представитель Navicon.

Константин Черноусов, заместитель генерального директора компании Vesolv, предполагает, что выручка топ-10 компаний в области BI будет на уровне 9,9 млрд рублей.

Поскольку ситуация такова, что весь ИТ-рынок стагнирует и его показатели снижаются, при этом спрос на BI-решения в данных условиях остается высоким, динамика рынка BI в 2015 и 2016 должна быть идентичной, говорит Черноусов.

В AT Consulting отмечают, что несмотря на кризис, российский рынок BI в целом позитивен. По итогам 2015 года компания оценивает его в 10–12 млрд рублей. Такие цифры, в частности, в интервью TAdviser приводит Андрей Нугманов, партнер AT Consulting, директор блока BI.

AT Consulting является крупнейшим игроком с точки зрения услуг по внедрению, развитию и поддержке BI-решений. На своем примере мы можем констатировать заметное увеличение спроса в 2016 году по сравнению с 2015 годом. За полгода у нашего блока BI появилось семь новых клиентов, представляющих различные индустрии, такие как производство, ритейл, энергетика, финансы и перевозки. Как говорил Фред Смит: «Вам непременно придется проводить инновации, если перед вами будет стоять проблема выживания». Без инвестиций в аналитику сложно, а порой невозможно выбрать правильный курс для развития, - считает Нугманов.

В тоже время ряд компаний говорит о стагнации или медленном падении рынка традиционной аналитики.

Так, по мнению Владимира Сизых, директора по маркетингу РДТЕХ, первичное насыщение произошло достаточно давно, и сейчас в этой нише в основном встречаются проекты по развитию / миграции (внутри платформ с версии на версию, реже – между платформами). При этом, по его словам, ключевые вендоры предлагают свои облачные BI-сервисы, однако массового исхода большой аналитики в облака все еще не отмечено. Причиной тому является необходимость выгрузки большого объема приватных данных для анализа куда-то «наружу».

О том, что общая стагнация рынка сказывается и на динамике развития сегмента бизнес-аналитики, говорит и Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании «Форс».

Многие проекты, над которыми мы работали раньше, теперь «заморожены». Чтобы решиться на модернизацию или, тем более, на создание современного хранилища данных, и выделить средства на приобретение дорогостоящих лицензий, нужна очень сильная мотивация в виде поиска новых возможностей для развития, острой конкуренции, потребности в дополнительных рычагах управления и пр. И такая мотивация есть только у весьма ограниченного круга клиентов – крупных банков, ритейлеров, телекоммуникационных операторов и некоторых предприятий реального сектора экономики. Там, как правило, классические BI-системы уже внедрены, и растет интерес к новым возможностям, которые открывают технологии Больших данных, - говорит эксперт.

В целом за последние два года рынок сильно изменился. По мнению, Андрея Нугманова из AT Consulting, сейчас недостаточно быть просто партнером, предоставляющим качественные сервисы по разумной цене, – рынок требует большего.

Нужно садиться в одну лодку с клиентом, брать весло и грести, совместно принимая имеющиеся вызовы. Если ты не заполняешь все свободные ниши, если не проявляешь гибкость, то тебе находят замену. Твердость в достижении цели и гибкость в выборе формата взаимодействия – текущая парадигма успеха, - уверен Нугманов.

Выручка участников рынка

По итогам 2015 года лидером российского рынка BI остается компания "Прогноз". Однако её выручка за год упала сразу на 22%. Компания находится в очень сложном положении. В частности, в течение 2016 года сообщалось о массовом уходе сотрудников, задержках зарплаты, возможном банкротстве. По состоянию на декабрь 2016 года к "Прогнозу" подано множество исков о взыскании задолженностей. Самый крупный - от Росбанка - почти на 274 млн рублей.

В число крупнейших участников отечественного BI-рынка также входят компании AT Consulting, "ГлоуБайт Консалтинг" и "Крок".

Наибольшая динамика выручки по итогам 2015 года наблюдалась у GMCS - +95,7%.

Драйверы и барьеры российского рынка BI

Драйверы

Одним из основных драйверов российского рынка BI, как ни странно, является сложная экономическая ситуация. В кризисный период руководству компаний как никогда важно получать точную и объективную информацию о состоянии их бизнеса, причем получать ее быстро. Об этом, в частности, говорит Иван Вахмянин, генеральный директор компании Visiology.

Другим важным драйвером, о котором рассказывают многие участники рынка, является накопление компаниями большого объема данных. В этом случае у бизнес-игроков появляется желание получить из них добавленную стоимость или дополнительную ценность.

Ряд экспертов в числе движущих сил рынка видят развитие сценариев Big Data+IoT. Так, в производственном секторе накапливая и анализируя данные, получаемые в процессе обходов или от установленных на оборудовании датчиков, предприятия могут минимизировать затраты на обслуживание, прогнозировать возникновение неполадок и осуществлять так называемые предиктивные ремонты. В ритейле сценарий Big Data+IoT может использоваться для управления холодильным оборудованием и оптимизации торговых площадей.

Однако, Мария Венедиктова, вице-президент Maykor-GMCS, напоминает, что важно уметь «приземлить» тренды на практическую поверхность. Поэтому её компания поддерживает диалог с заказчиками и партнерами для поиска возможных сценариев использования «Интернета вещей» и анализа данных, а также ведет собственные научно-исследовательские разработки.

Например, для энергетической отрасли мы разработали модель аналитического решения, в основе которого лежат технологии анализа больших данных и машинного обучения. Решение позволяет предсказывать источники нетехнических (коммерческих) потерь, а если говорить простым языком – фактов мошенничества, – с точностью до дома, гарантировать исполнимость мероприятий по выявлению и устранению источников потерь в условиях ограниченности ресурсов, - рассказывает вице-президент Maykor-GMCS.

Андрей Тиунов, генеральный директор компании «БиАй Партнер» (ГК «Ай-Теко»), одним из драйверов рынка называет технологическое развитие BI-систем.

По его словам, людям нравятся новации, но и отказываться от устоявшихся решений они не могут: «Кто-то покупает электромобили, но это не повод отказаться от авто с двигателем внутреннего сгорания».

В России, отмечает он, немало компаний, в недавнем времени внедривших решения на «in-memory» аналитике и при этом активно продолжающих развивать традиционные решения. Фактически это означает, что они готовы тратить больше денег на BI, считает Тиунов.

Константин Черноусов, заместитель генерального директора компании Vesolv, полагает, что основными драйверами российского рынка BI является потребность управленцев быстрее принимать решения и анализировать больший объем информации. Кроме того, в числе движущих фактором рынка он видит снижение стоимости внедрения и сопровождения BI-решений.

Юрий Востриков, заместитель коммерческого директора «Норбит», помимо увеличения количества систем и данных в крупном бизнесе, а также роста интереса к BI со стороны среднего бизнеса, в числе драйверов рынка называет повышение конкуренции. Этот процесс, особенно в период кризиса, стимулирует бизнес оперативнее и качественнее работать с данными в поисках новых закономерностей и новых предложений для клиентов, выявления не эффективных зон.

Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании «Форс», движущей силой рынка называет цифровизацию экономики и всей общественной жизни.

Чем активнее будет наступать цифровой мир, чем больше будет появляться данных, тем шире будут открываться возможности по их использованию в самых разных сферах, - уверен он.

Роман Баранов, руководитель направления бизнес-аналитики и хранилищ данных компании «Крок», считает, что развитию рынка BI в большей степени помог не масштабный и многомиллионный маркетинг зарубежных вендоров, а угроза террористических атак, безумие Pokemon GO и всего лишь одно высказывание руководителя крупного банка о том, что большие данные действительно работают, а Data Mining помог заработать конкретную сумму денег.

Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента BI ГК «КОРУС Консалтинг», в качестве серьезного драйвера для рынка отечественных продуктов называет процесс импортозамещения, оговариваясь при этом, что для рынка в целом - это и драйвер, и барьер.

Кроме данного фактора можно отметить сохранившееся с прежних лет желание компаний сократить лишние расходы. Оборудование с каждым годом становится все более производительным, поэтому заказчики могут позволить себе тратить меньше денег на аппаратное обеспечение и инвестировать оставшиеся бюджеты непосредственно в аналитику, чтобы с ее помощью увеличить объёмы собственной прибыли, - добавляет Байбутов.

Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon, также говорит о влиянии на популярность BI развития мощностей компьютеров, однако, упоминает этот процесс с несколько другой стороны. По его словам, некоторые методы data science и машинного обучения были известны чуть ли не 50-70 лет назад, но в то время не было достаточных мощностей для их разработки и применения. Сегодня же доступны аналитические решения, которые требуют минимальных затрат на техническое оснащение и последующее сопровождение: к примеру, облачные решения.

Чтобы решить какую-то сложную задачу, которая требует наличия тысячи процессоров, можно арендовать мощности в облаке, а затем их свернуть (как следствие - 86% рабочей нагрузки на ИТ будет распределено на облачные центры данных к 2019 году, по прогнозу Cisco). При этом на облачных платформах можно обрабатывать и хранить не только внутрикорпоративные данные, но и информацию из внешних источников. Сервисы могут работать с различными источниками данных, от корпоративных информационных систем до датчиков IoT и метрик социальных сетей, - рассказывает Смирнов.

Владимир Сизых, директор по маркетингу РДТЕХ, также говорит об облаках, однако, с одной стороны он называет их главным драйвером рынка BI, с другой же - барьером номер один.

Положительный эффект от них - экономия на капитальных вложениях, а отрицательный, который сдерживает развитие рынка – это конфиденциальность данных.

Компании всё плотнее присматриваются к облакам. Но несовершенство законодательной базы и недоверие к внешним хранилищам тормозит развитие, - отмечает Сизых.

Барьеры

Некоторые барьеры, препятствующие развитию рынка бизнес-аналитики остаются неизменными уже на протяжении многих лет. Ряд заказчиков не хочет понимать для чего необходимо внедрение таких решений и отказывается принимать современные технологии в целом.

Многие руководители до сих пор при решении управленческих задач по привычке пользуются экселем и даже не задумываются о том, как аналитика способна изменить их бизнес, - рассказывает Роман Баранов из компании «Крок».

Другое препятствие рынка – непригодность данных для аналитики.

Основным барьером для хорошего внедрения BI во многих организациях, даже крупных, является низкий уровень зрелости процессов управления данными в целом. Бывают ситуации, когда накопленные данные оказываются совершенно непригодными для аналитики из-за проблем с достоверностью, чистотой и документированностью, - говорит Иван Вахмянин, гендиректор Visiology.

Юрий Востриков из «Норбит», также отмечает, что компания в своей практике часто встречает ситуации, когда возникает серьезная проблема с данными в текущих системах заказчика. Они не структурированы, не консистентны, хранятся в справочниках с нарушенной иерархией и т.д.

Важно понимать, что BI – это витрина данных из множества источников и если сами данные не корректны, то и выводы, которые по ним будут строиться также будут не верны.

К нам приходило множество заказчиков с неуспешным опытом внедрения BI (по их мнению) и, как следствие, негативом в целом по отношению к аналитическим платформам. Разобравшись в ситуации мы аккуратно и политкорректно объясняли, что проблема не в том, что BI-решения бесполезны, а в том, что с плохими и не структурированными данными в остальных системах эти решения не помогут. Необходимо либо разобраться с «информационной кашей», либо придумывать work-around в каждом конкретном проекте, цель которого – получение в BI очищенных, корректных и структурированных данных, - рассказывает Юрий Востриков.

Аналогичного мнения придерживается и Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon. Именно неадекватная оценка качества исходных данных, по его мнению, является одной из причин неудачи BI проектов.

Данные низкого качества, априори разнородные и хранящиеся в разнородных источниках, невозможно консолидировать: это так же абсурдно, как сравнение теплого с красным, - уверен он.

Среди других барьеров рынка Евгений Смирнов называет неадекватные оценки стоимости проектов и безопасность.

Например, ранее полностью изолированные от внешнего мира предприятия сейчас должны обмениваться данными, получать и обрабатывать данные со своих географически удаленных объектов. Безусловно, этот процесс несет дополнительные риски и угрозы, - полагает он.

Павел Адылин, исполнительный директор Artezio, считает, что основной барьер при внедрении BI-инструментов – это отсутствие четко поставленной цели. В таких условиях BI-система становится всего лишь витриной невостребованных данных. А когда характеристики деятельности выявлены, BI-инструмент – эффективное средство управления.

Чтобы обезопасить себя (это особенно актуально для среднего и малого бизнеса), требуется не принимать решения самостоятельно, а обратиться к компаниям, которые занимаются ИТ и бизнес-анализом в требуемой области, и провести аудит процессов и ИТ-инфраструктуры до внедрения BI-системы, - считает представитель Artezio.

Владимир Сизых из РДТЕХ, полагает, что вторым барьером (первым он называет облака) является отсутствие идей.

Да-да, именно идей. Хранить данные все научились. Анализировать их путем применения технологий BI – это тоже все делают. А вот применить новые технологии Data Science и BigData – не могут. Причем не могут как сами владельцы хранилищ в силу слабого знания технологий, так и интеграторы-внедренцы в силу слабого понимания потребности бизнеса, - считает он.

По мнению Константина Черноусова, заместителя генерального директора Vesolv, тормозит развитие рынка BI консерватизм компаний, отсутствие стимулирования со стороны государства вывода российских продуктов на внешние рынки и отсутствие государственных и отраслевых стандартов по требованиям к аналитическим системам. Последний фактор, по его мнению, позволил бы поддерживать здоровую конкуренцию на рынке между крупными, средними и малыми компаниями, тем самым стимулируя планомерное развитие серьезных BI-решений.

Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании «Форс», отмечает, что политика государства по ограничению использования зарубежных продуктов enterprise-уровня с широкими функциональными возможностями является барьером для решения сложных аналитических задач в государственных учреждениях. Однако в долгосрочной перспективе при условии серьезных инвестиций, налоговых преференций и зрелого спроса могут появиться и полноценные отечественные аналоги, полагает он.

Задачи, решаемые современными BI-системами

Спектр задач, решаемых современными BI-системами, достаточно широк, при этом объем данных, которые требуется анализировать, растет быстрыми темпами.

Компании приходят к нам с самыми разными задачами - для одних важно обеспечить визуализацию данных, настроить информационные панели и дашборды, другие хотят отслеживать эффективность KPI подразделений, сотрудников. Есть запросы на кадровую аналитику, анализ эффективности маркетинговой деятельности», - рассказывает Мария Венедиктова из Maykor-GMCS.

Андрей Тиунов, генеральный директор компании «БиАй Партнер» (ГК «Ай-Теко»), добавляет, что пользователями, привыкшими к высокоскоростному интернету в кармане и окруженными социальными сетями, сейчас востребованы качественные понятные интерфейсы, «живое» взаимодействие с данными, возможность работать с самой актуальной информацией.

Задачи при этом только усложняются, а объем подлежащих обработке данных растет в геометрической прогрессии, - уверен Тиунов. - В business intelligence открываются новые грани, появляются новые технологии. К решениям, которые можно считать стандартными, добавляются специализированные, например, для работы с неструктурированными данными или для создания систем визуализации презентационного качества, наполненных мультиками, 3D-анимацией и элементами «геймификации».

При этом по мнению эксперта, для консалтинга это только плюс, так как все чаще необходима интеграция различных технологий, что приводит к необходимости привлекать специализированные компании.

Юрий Востриков, заместитель коммерческого директора «Норбит», считает, что важной задачей становится консолидация большого массива данных из разных источников, их анализ, выявления трендов и отклонений.

Чем быстрее бизнес может выявлять такие «узкие» места или потенциальные точки роста, своевременно реагировать на ситуацию, тем он успешнее. Все больше руководителей это не просто понимают, а начинают совершать реальные действия в данном направлении (работать с BI-инструментами), - говорит эксперт.

По мнению Андрея Байбутова, директора по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг», развитие рынка BI можно разделить на три главных этапа: reporting, когда компании пытаются закрыть потребность по формированию некой регулярной отчётности; analysis, когда специалисты работают с большими массивами данных, пытаются выявить различного рода корреляции, строят тренды и т.д.; и forecasting, когда роль человеческого фактора в принятии важных решений уменьшается, а цели и задачи, будь то закупка товаров по самым выгодным ценам в подходящий момент или прогнозирование открытия новой точки продаж, решаются на основе прогнозов, которые дает система. Они достаточно объективны, и помогают компании действительно двигаться дальше, развиваться и принимать правильные управленческие решения.

Последние годы российский BI-рынок находился в стадии созревания для перехода от ручных способов формирования отчетности к автоматическим, позволяющим с помощью инструментов бизнес-аналитики, делать корректный сбор данных с помощью специализированных инструментов. Сейчас многие компании уже переходят на этап анализа собранной информации, имея выстроенную внутри схему reporting. Они научились анализировать эти данные, благодаря чему они уходят от гигантского набора отчетности к удобным дашбордам (dashboards), позволяющим с верхнего уровня спускаться в самый низ. Благодаря этому система собирает все данные, строит KPI и показатели каждый день. Руководители при этом анализируют только нужную им информацию, а не массивы цифр, которые неудобно и затратно по времени интерпретировать, - рассказывает Байбутов.

Тренд тут всегда задавали телеком-операторы, в след за которыми к освоению новых технологий приступали банки и ритейл. Большая часть производственного сегмента в меньшей степени ранее уделяла внимание аналитике и инструментам анализа, однако, им тоже интересны технологии, упрощающие анализ данных их систем-источников.

2013

Данные IDC

IDC опубликовала результаты исследования, согласно которому объем российского рынка программного обеспечения бизнес-аналитики (ВА) в 2013 году превысил $400 млн в ценах поставщиков.

SAP, Oracle, Microsoft, IBM и SAS представляют пятерку лидеров в поставках 2013 года. За лидерами подтянулась «Прогноз» – единственная российская компания на российском рынке бизнес-аналитики, продажи которой оказались сравнимы с ведущими мировыми поставщиками по объему.

Некий рост демонстрировали компании Qlik и Salesforce.

Основные потребители программного обеспечения ВА в России - компании финансового, государственного и телекоммуникационного секторов, за ними идут торговля и энергетика.

В 2014 году IDC прогнозирует снижение объема продаж ПО бизнес-аналитики в долларовом исчислении. Причины: ухудшение экономической ситуации и падение курса рубля.

«В 2013 году российский рынок программного обеспечения бизнес-аналитики показал высокие темпы роста (20,9%). К сожалению, в текущем году наблюдается обратная тенденция. Падение рынка в долларовом выражении в 2014 году будет соизмеримо с ростом годом ранее», − отметил Александр Прохоров, менеджер по исследованиям IDC.

Данные TAdviser

По оценкам Центра TAdviser, российский рынок решений для бизнес-анализа данных существенно замедлил темп роста, что не удивительно, так как двумя годами ранее он пережил серьезный всплеск интереса, за которым обычно и следует некоторое охлаждение. Всего в 2013 году объем российского рынка BI-систем, включая услуги по их внедрению, вырос на не более чем на 5-10% по сравнению с 2012-м годом, он преодолел отметку в 40 млрд рублей и составил в объеме около 42 млрд рублей. Напомним, что в 2012 году рост данного рынка составлял 15%, в 2011 году – 35%.

С такими оценками согласны крупнейшие поставщики BI-решений в России. Так, например, Сергей Шестаков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании «Прогноз», отметил, что российский рынок BI переживает период относительной стабилизации и роста:

«сейчас у бизнеса уже не вызывает сомнений тот факт, что внедрение аналитических систем обеспечивает повышение качества управленческих решений, а также в целом помогает контролировать бизнес-процессы на предприятии. И мы видим, что потребность в инструментах бизнес-аналитики увеличивается с каждым годом», - рассказал он.

Количество внедрений Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) в 2013 году выросло на порядка 20%. Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий ГК «Форс», отметил, что ИТ-рынок в целом сейчас переживает не лучшие времена – колеблется между стагнацией и совсем небольшим ростом. Поэтому, и применительно к системам бизнес-аналитики динамики особой не наблюдается, скорее – статика. «Форс» по BI-направлению при этом показал рост в 1,5 раза.

«Это очень хороший показатель, которого удалось добиться благодаря нескольким новым крупным контрактам в государственном и банковском секторе. В целом по рынку новых проектов не так много, большую долю занимает развитие и модернизация уже существующих BI-систем», - рассказал Евгений.

Компания Qlik также увеличила число проектов внедрений в 2013 году почти на треть. Георгий Нанеишвили, директор по развитию партнерской сети Qlik, считает, 2013 год показал сильный рост.

«Выросло как число клиентов, так средний размер сделки. Если говорить о нашей компании, то на российском рынке мы растем примерно на 50% каждый год», - рассказал он.

Замедление роста рынка связано в большей степени с насыщением рынка, переходом его в иное качество, чем снижением интереса российских заказчиков к бизнес-анализу данных. Напротив, такой интерес сохраняется стабильно высоким и даже активно растёт в госсекторе, где реализуется все больше и больше масштабных аналитических проектов, в первую очередь в области бюджетирования, но и не только.

В госсекторе заметно влияние тренда на повышение уровня информационной открытости госорганов. Ведомства ориентированы на создание публичных порталов для представления открытой официальной статистики и привлечения внимания широкой общественности к проблемам управления, в том числе общественными финансами. В 2013 году компания «Прогноз», например, разработала системы «Открытый бюджет» города Москвы (http://budget.mos.ru/), «Понятный бюджет» Пермского края (http://budget.permkrai.ru/) и портал «Публичный бюджет города Перми» (http://budget.gorodperm.ru/). Также можно упомянуть открытый портал государственных программ России по заказу Минэкономразвития РФ (programs.gov.ru) и другие.

Добавим, что в 2013-2014 годах впервые в рейтинге крупнейших BI-проектов TAdviser впервые за последние годы первую строчку занял именно проект в госсекторе, это использование системы «БАРС.Web-Эффективный Регион» на 60 тыс. пользователей в Минсвязи Татарстана. В целом в рейтинге из 20 строк на госсектор пришлось около половины крупных проектов.

Общий тренд рынка BI пока остается положительным. Всего в базе TAdviser на август 2014 года зафиксировано 1553 таких проекта (из них большая часть реализованы в России, см. подробнее География BI-проектов). В мае 2013 года наполнение базы составляло 1178 проектов.

Крупнейшими поставщиками на российском рынке BI-систем в денежном выражении остаются SAP, Oracle, Microsoft, IBM, SAS и российская компаний «Прогноз», подтвердившая свое лидерство тем, что уже не первый год подряд входит в число ведущих поставщиков на мировом рынке BI-платформ по версии Gartner.

База TAdviser позволяет оценить проникновение поставщиков на российском рынке не в денежном выражении, а в количественном – по числу реализованных внедрений. Согласно этим данным и уточнениям, сделанным несколькими вендорами, по количеству проектов в России в 2013 году лидировали системы QlikView (300 проектов), Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) (174), а также системы Deductor и IBM Cognos BI. За всю историю наблюдения по август 2014 года также большое количество проектов реализовано на базе Contour BI.

Выручка крупнейших системных интеграторов на рынке BI продолжает расти: большинство компаний, предоставивших свои финансовые данные для топ-10, увеличили оборот в этом сегменте по итогам 2013 года на 20-30% и даже более.

Выручка компаний на российском рынке автоматизации BI 2012-2013 с НДС, в тыс. рублей

№	Компания	Выручка 2013, тыс. рублей	Выручка 2012, тыс. рублей	Рост выручки 2012-2013, %
1	Прогноз	4 565 457	3 861 024	18,2
2	КРОК	817 201	659 739	23,8
3	БАРС Груп	239 202	147 800	61,8
4	Ай-Теко (без BI Partner)	207 160	191 320	8,2
5	BI Partner (БиАй Партнер) (ГК «Ай-Теко»)	167 700	98 700	66,2
6	РДТЕХ	164 035	145 379	12,8
7	Форс	149 739	98 747	51,6
8	Консультационная Группа АТК	123 675	94 843	30,4
9	Интерпроком	113 920	45 060	152,8
10	Helios IT	95 830	74 650	28,4
	Всего	6 643 919	5 417 262

TAdviser,2014

Всего «десятка» заработала в 2013 году 6,64 млрд рублей, в 2012 году – 5,41 млрд рублей. По доходам лидировали такие компании как «Прогноз» (самостоятельно внедряет Prognoz Platform, так что является не только поставщиком, но интегратором в понимании TAdviser), а также «Крок», «БАРС Груп» и «Ай-Теко», включая дочернюю BI Partner (БиАй Партнер), РДТЕХ, Форс и другие.

По количеству BI-внедрений в базе TAdviser в 2013 году лидировали следующие ИТ-компании: Консультационная группа АТК (35 проектов), RBC Group Украина (32), «Прогноз» (32), BI Consult (Би Ай Консалт) (15) и другие.

Перспективы 2014 и тем более 2015 года пока остаются под вопросом несмотря на здоровое состояние BI-рынка и высокий спрос на анлитику. Ситуация в макроэкономике будет определяющей. Дополнительно осложняет положение дел неблагоприятная геополитическая обстановка, связанная с введением санкций против России.

Однозначным позитивом является то, что в случае ужесточения сложившейся ситуации по санкциям в выигрыше останутся отечественные разработчики, Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (система Deductor), «Прогноз», «БАРС Груп», предоставляющая специализированные решения для госсектора. В госсекторе спрос на аналитику сохранится несмотря ни на что. Кроме того, как показал кризис 2008-2009 года, BI на мировом рынке стал одним из немногих сегментов, не показавшим серьезный спад, так как бизнес-анализ для предприятий стал серьезным подспорьем для адаптации к новым реалиям.

2012

Данные TAdviser

По данным TAdviser, рынок BI-систем России и стран СНГ (лицензии и услуги) в 2012 году почти преодолел отметку в 40 млрд рублей и составил 39,675 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее (34,5 млрд рублей). Темп роста рынка несколько замедлился против 35% в 2011 году, но все еще остался довольно значительным, опережающим темпы роста рынка ИКТ в целом и других сегментов рынка делового ПО.

Секрет успеха систем бизнес-анализа на российском рынке объясняется тем, что проникновение их все еще довольно невелико. Вместе с тем, актуальность бизнес-анализа в сложные для экономики страны и мира моменты не только не ослабевает, но и усиливается, так как потребность компаний опираться на качественные данные при принятии решений и выработке стратегии только растет. В 2011-2012 годы вендоры продолжили работу над развитием как мощных BI-платформ, так и простых, действенных систем анализа, что сделало аналитические инструменты доступными для всех категорий пользователей, в том числе для среднего и малого бизнеса.

Кроме того, особенность российского рынка внедрений BI состоит в том, что единицы компаний внедряют платформы бизнес-анализа во всей полноте функционала абсолютно для всех процессов. Напротив, наиболее распространен подход, когда в одной компании действует несколько изолированных систем бизнес-анализа, порой даже не разных платформах, покрывающих разные задачи в пределах отдельных подразделений и департаментов. В банках, например, количество действующих BI-систем может доходить до 10-15 штук. Причем такие заказчики, уже на практике оценившие преимущества бизнес-анализа, не останавливаются на достигнутом, инициируя новые и новые внедрения, что во многом составило основу «второй волны» BI-внедрений в 2011-2012 годах.

В конце 2012-2013 года начала активно формироваться «третья волна» внедрений BI, связанная с освоением российскими компаниями новых подходов к хранению и анализу данных. Сейчас в России начаты десятки тестовых внедрений и пилотов в области big data и вычислений в оперативной памяти, многие из которых перейдут в категорию полноценных внедрений в 2013 году. С технологической точки зрения российский рынок BI не испытывает ни малейшего отставания от мирового в плане доступности передовых технологий, но освоение их только начинается.

Наличие «второй волны» внедрений BI подтверждают и данные базы проектов TAdviser, в которой число зарегистрированных внедрений составило 1178 за всю историю наблюдений (на май 2013 года), что в 1,5 раза больше, чем в начале 2011 года, когда в базе было 790 проектов. Напомним, что с 2010 по 2011 годы рост проектов в базе был более чем двукратный.

На российском рынке на начало 2013 года было представлено более полутора десятков промышленных BI-платформ и множество систем анализа и отчетности, а также отраслевых решений. Среди более чем 260 BI-проектов, завершенных по данным TAdviser в 2012 году, половина пришлась на платформы QlikView, IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Contour BI, Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform), еще 130 проектов - на другие системы и решения.

Это свидетельствует о популярности данных платформ среди российских пользователей, но, конечно, не отражает в полной мере позиции одноименных вендоров на местном рынке, так как в выборке учитывается только число внедрений, а не количество приобретенных лицензий и выручка вендоров от услуг и поддержки. В связи со сложностью учета в статистике не отображено достаточно значительное количество проектов на базе Microsoft BI, Oracle BI и других.

Среди внедренцев в 2012 году наиболее активны были «Прогноз» и Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) как вендоры, активно самостоятельно внедряющие свои же собственные платформы – Prognoz Platform и Deductor соответственно. Среди интеграторов высока была активность компаний Консультационная группа АТК, RBC Group Украина, РДТЕХ, ФОРС и других.

Выручка компаний на российском рынке автоматизации BI от продажи лицензий и услуг по внедрению, с НДС, в тыс. рублей

№	Компания	Выручка 2012, тыс. рублей	Выручка 2011, тыс. рублей	Число завершенных проектов, 2012	Рост доходов 2011-2012, %	Ключевые BI-платформы
1	Прогноз	3 861 023	2 663 408	211	45	Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform)
2	КРОК	659 739	285 601	-	231	IBM Cognos, Oracle BI, SAP BusinessObjects, QlikView
3	Микротест	505 600*	439 704	Более 2*	15	-
4	Техносерв Консалтинг	240 000	135 000	9	77,8	Oracle BI, SAP BusinessObjects, IBM Cognos
5	БАРС Груп	147 801	93 516	30	58	БАРС.Web-Своды, БАРС.Система Показателей
6	РДТЕХ	145 380	234 390	12	-38	Oracle BI, SAP BusinessObjects, QlikView
7	Парма-Телеком (ITPS)	104 776	115 675	12	-9,5	SAP BusinessObjects
8	ФОРС	98 747	73 160	9	35	Oracle BI, Oracle Hyperion Planning
9	Консультационная Группа АТК	94 843	61 254	48	54,8	QlikView, Tableau
10	Вест Концепт*	58 650	51 000	-	-15%	Microsoft BI
11	Норбит	48 982	74 880	3	-36	Microsoft SharePoint, SAP BusinessObjects
	Всего	5 725 781	4 227 588	-	-	-

TAdviser,2013<
*По собственным данным TAdviser

Данные IDC

В 2012 году объем российского рынка программного обеспечения бизнес-аналитики, согласно исследованию IDC, превысил $340 млн. в ценах поставщиков.

Пятерка лидеров не изменила своих позиций, в сравнении с итогами 2011 года: SAP, Oracle, Microsoft, IBM и SAS. Российская компания «Прогноз» подтянулась к лидерам - продажи аналитических приложений этого разработчика росли в 2012 году высокими темпами.

Главные потребители программного обеспечения аналитики в 2012 году - компании финансового, государственного и телекоммуникационного секторов, розничной и оптовой торговли.

По мнению аналитика IDC Александра Прохорова, растущий объем корпоративных данных, невысокая насыщенность российского рынка решениями в области бизнес-аналитики, наличие большой установленной базы корпоративных учетных систем, позволяющих добавлять модули бизнес-аналитики, а также развитие новых технологий – мобильных аналитических приложений и систем извлечения ценной информации из больших массивов данных в режиме реального времени, будут стимулировать рост рынка этого ПО в России. "Все это позволяет прогнозировать рост спроса на программное обеспечение бизнес-аналитики (ВА) темпами, превышающими темп роста всего рынка ПО в стране", – подчеркнул он.

2011

Данные TAdviser

По данным TAdviser, рынок BI-систем России и стран СНГ (лицензии и услуги) в 2011 году преодолел отметку в 34,5 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее (25,5 млрд рублей).

В 2012 году участники рынка ожидают закрепления позитивных тенденций 2011 года, дальнейшей диверсификации рынка и роста числа проектов.

Отражением роста российского рынка BI-систем является увеличение числа проектов в базе данных TAdviser: с момента выхода исследования 2011 года за чуть более чем год их количество возросло с 335 до 790 (более чем в два раза). Причем большая часть вновь добавленных в базу проектов это проекты, реализованные за 2011 год.

TAdviser, 2012

В базу данных TAdviser заносятся все проекты, когда-либо реализованные в области BI в России. Однако данные базы корректируются год от года в большую сторону и требуют существенных пояснений. Так, согласно данным базы, по числу внедрений лидирует на данный момент платформа Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform) (217 проектов) от Прогноз, на втором месте Deductor от Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (138 проектов), на на третьем месте – QlikView от Qlik (QlikTech) (86 проектов).

Эти данные не отражают реальную расстановку сил на российском рынке BI платформ. Это связано в первую очередь с проблемой учета в базе проектов внедрений, данные о которых не раскрываются по коммерческим соображениям. Тем не менее, в портфелях некоторых присутствующих на российском рынке вендоров BI решений число таких «скрытых» проектов достигает не редко 50% и даже 80-90%.

Если учитывать BI проекты, реализованные в России за все годы, в том числе «скрытые», то по состоянию на начало 2012 года абсолютным лидером по числу внедрений является Prognoz Platform. По данным TAdviser, всего у этой платформы в России более 800 клиентов (данные с 2006 года по настоящий момент), число внедрений на российском рынке превышает 1950. В 2011 году на базе Prognoz Platform в России реализовано 504 проекта (на 35% больше, чем в 2010 году).

Также существенно укрепились позиции Prognoz Platform на мировом рынке BI систем. Всего с 2006 года в мире на базе этой платформы реализовано более 220 проектов за рубежом, из них почти половина, 98 проектов, в 2011 году. Число клиентов Prognoz Platform на зарубежных рынках – около 150. Успехи российской платформы в 2011 году была замечены Gartner: впервые она была включена в исследование Magic Quadrant и помещена в квадрат нишевых игроков (подробнее в статье Глобальный рынок BI).

На втором месте по числу внедрений в России с большим отрывом находится платформа Qlikview. По собственным данным TAdviser, число внедрений Qlikview, реализованных на данный момент в России, более чем в два раза превышает число публично анонсированных проектов. Таким образом, их общее количество – более 150.

Впрочем, у QlikTech в отношении российского рынка достаточно амбициозные планы, так что число проектов по результатам 2012 года может резко возрасти. «За прошедший год мы практически удвоили количество партнеров в России», - рассказал TAdviser Алексей Артеменко, региональный директор QlikTech по России и СНГ.Кроме точечного расширения канала продаж, по его словам, QlikTech собирается собственными силами более активно работать с сегментом крупного бизнеса. «То есть с сегментом, где у нас есть громкие успехи в Европе и США, и где у нас огромный потенциал в России», - добавил он.

На третьем месте по числу внедрений на местном рынке расположена еще одна платформа российской разработки – Deductor от BaseGroup Labs. Число проектов в базе TAdviser (138 проектов) соответствует реальному количеству внедрений этой системы в России. В первую пятерку по итогам 2011 года также без изменений вошли IBM Cognos и MicroStrategy BI. 

Важное значение имеет и тот факт, что в тройке лидеров на российском рынке BI в 2011 году оказались две платформы отечественной разработки, при том первое месте занимает также российская система. Это является еще одним свидетельством самобытного пути развития рынка бизнес-анализа в России, так что вендорам, занимающим первые позици на глобальном рынке BI, пока не удалось установить над ним полный контроль. Это значит, что в и дальнейшем у местных разработчиков есть хорошие шансы сохранить за собой значительную долю рынка. 

По данным собственной базы проектов TAdviser, значительное число проектов BI в России реализовано следующими системными интеграторами: «Прогноз», BaseGroup Labs (обе занимаются внедрением собственных платформ), «Консультационная группа АТК», RBC Group Украина.

TAdviser, 2012

Выручка некоторых системных интеграторов на российском рынке BI

№	Компания	Выручка 2011, тыс. рублей	Выручка 2010, тыс. рублей	Рост выручки 2010-2011, %	Выручка 2009, тыс. рублей
1	Прогноз	2 663 408	1 959 151	35,9	1 472 900
2	Микротест	439 794	370 360	18,7	241 137
3	КРОК	285 601	257 522	10,9	184 208
4	Ситроникс ИТ	222 700	104 100	213,9	45 093
5	Барс Груп	93 516	48 953	91	3 574
6	ФОРС - Центр разработки	73 160	42 750	71,1	22 457
7	Консультационная группа АТК	61 254	48 767	25,6	35 501
8	Вест Концепт	51 000	45 000	13,3	38 000

TAdviser, 2012

*Учитываются вся выручка «Прогноз», как в России, так и на международном рынке

**В сумму включена только выручка в России без Украины и других представительств «Ситроникс ИТ».

Согласно полученным TAdviser данным о доходах основных российских системных интеграторов, активно занимающихся внедрением BI систем, все они без исключения в 2011 году отметили прирост доходов от этого направления деятельности. Максимальный прирост показала компания «Ситроникс ИТ» (более 213% к 2010 году, всего 222,7 млн рублей).

Данные IDC

В 2011 году российский рынок программного обеспечения бизнес-аналитики составил более $360 млн. в ценах поставщиков, а рынок услуг по построению решений в данной области - более $440 млн. в ценах конечных пользователей, по данным исследовательской компании IDC.

В пятерку лидеров поставщиков программного обеспечения в области бизнес-аналитики вошли исключительно международные компании - SAP, Oracle, IBM, Microsoft и SAS, в то время как пятерка лидеров по оказанию услуг включает в основном российские компании («Прогноз», SAP, IBS, AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг), «Терн (Tern Group)»).

Факторы, способствующие росту рынка бизнес-аналитики в России

IDC, 2012

В исследование также включены результаты опроса ИТ-специалистов о влиянии различных факторов на развитие рынка ВА в России. На рисунке представлены факторы, которые, по мнению специалистов, стимулируют его развитие.

Экспоненциальный рост объемов информации, усиление конкуренции, необходимость ускорения процесса принятия все более сложных управленческих решений, повышение общей культуры в области ИТ, а также возрастающая активность поставщиков в продвижении аналитических инструментов отмечаются в исследовании в качестве главных стимулов развития рынка решений бизнес-аналитики в России.

В 2012 году IDC прогнозирует устойчивый рост данного рынка в России. Роль бизнес-аналитики как инструмента корпоративного управления будет возрастать.

Интересно, что согласно более ранним данным IDC, которое распространило не российское, а европейское подразделение исследовательской компании, в 2011 году объем российского рынка BI (только лицензии на ПО), достиг $230 млн^[1]. По сравнению с 2010 годом рынок вырос почти в 2,5 раза: тогда он равнялся $100 млн, говорилось в отчете^[2]. Внушительные темпы роста рынка в 2010 году, когда один из его сегментов (решений для конечных пользователей, отчетов и базовых аналитических систем - в терминологии IDC) показал 200% роста в сравнении с годом 2009, также сохранились и в 2011 году.

Причем российский рынок BI, преодолев в 2010 году отметку в $100 млн, перешел в «следующий эшелон» региональных рынков систем для бизнес-анализа данных. По прогнозам IDC, в среднесрочной перспективе российский рынок BI будет расти в объеме на 15-17% ежегодно.

Расхождения в этих цифрах вызваны тем, что для оценки российского рынка BI в предыдущие годы IDC использовала данные исследования по рынку корпоративных приложений (Enterprise Application Software и, в частности, данные исследования Russia Enterprise Application Software 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares), отдельного исследования по рынку BI в России IDC тогда не выпускала (по состоянию на март 2012 года, первое такое исследование вышло в июле 2012 года). В рамках же выше названного исследования оцениваются приложения, поставляемые вендороми в комплексе.

Например, к таковым относятся системы компаний Oracle и SAP. Однако, в этом исследовании не учитываются так называемые best-of-breed решения, то есть самостоятельные специализированные системы, вес которых на рынке, в том числе российском, нельзя недооценивать. В частности, к таковым относится, например, система Prognoz Platfrom российского разработчика «Прогноз», которая по данным TAdviser, является лидером на российского рынка BI систем. Также упомянутое исследование не учитывает доли решений IBM Cognos, SAS и многих других.

2009-2010

Если 2008 и 2009 годы большинство игроков признали временем сдержанного спроса на BI-решения, то 2010 год вернул посткризисному рынку заинтересованность заказчиков в решениях для бизнес-анализа, что позволяет игрокам делать позитивные прогнозы.

Согласно данным аналитической компании IDC, в 2007 году объем российского рынка BI составил более 100 млн, а его рост превысил 60%. По итогам 2007 года, аналитики предполагали, что в ближайшие пять лет темп роста российского рынка решений для бизнес-анализа составит примерно 30% в год.

Более точных измерений российского рынка BI с этого момента не производилось, участники же рынка склонны оценивать его объем в пределах также $100 млн.на текущий момент. Так, например, в 2009 году в ходе сделки по поглощению компанией «Ай-Теко» компании BI Partner (БиАй Партнер), объем российского рынка BI с учетом размытости его границ оценивался в диапазоне от $50 до 150 млн.

Вообще 2008, и в особенности 2009 год, были охарактеризованы системными интеграторами как годы провального спроса на BI, что было связано, безусловно, в первую очередь с мировым финансовым кризисом. Согласно экспертным оценкам, в 2010 году по объему проектов российский рынок BI решений практически вернулся к докризисному этапу развития, так что по объему должен измеряться паритетными цифрами.

Выручка некоторых российских компаний на рынке BI по итогам 2009 года

№	Компания	Выручка 2009, тыс. рублей	Выручка 2008, тыс. рублей	Рост выручки 2008-2009, %
1	Прогноз	1 472 900	-	-
2	Микротест	241 137	285 207	-15,5
3	КРОК	184 208	78 759	133
4	Ирбикон (Irbicon)	-	66 900	-
5	Консультационная группа АТК	33 501	-	-
6	ФОРС (торговля)	22 457	19 800	13,4

TAdviser, 2010

Неоднозначную, но вместе с тем интересную информацию о темпах роста российского рынка BI-решений предоставляют данные о доходах системных интеграторов, занимающихся этим направлением. В частности, например, по отношению 2009 года к 2008-му объем BI направления компании «Микротест» снизился на 15,5%, тогда как в этот же период «КРОК» удалось увеличить доход от направления BI на 133%, «ФОРС - Центр разработки» - на 13,4%. Очевидно, это было связано с политикой компании в связи с кризисом на ИТ-рынке.

В 2010 году по отношению к 2009-му году та же «ФОРС», например, заработала 26 875 тыс. рублей, что на 19,7% больше, чем годом ранее, то есть закрепила позитивную динамику. В 2010 году Консультационная Группа АТК заработала 48 768 тыс. рублей, что на 45,5% больше, чем в 2009 году. Компания Ситроникс ИТ в 2010 году повысила прибыль от BI-направления на 88,6% с 45 млн до 85 млн рублей. Безусловно, высокие темпы роста, которых удается добиться некоторым игрокам, свидетельствует о большом потенциале российского рынка BI к дальнейшему развитию.

Достоверной информации об объеме рынка BI в России нет, подтвердил Максим Андреев, руководитель направления бизнес-приложений компании КРОК. Ориентируясь на число специалистов в области BI, в КРОК оценивают рынок на данный момент в границах порядка 70-100 млн долларов. При этом стоимость лицензий составляет порядка 50% от стоимости услуг, то есть совокупный объем рынка составляет около $100 млн.

«Рост объемов рынка в 2010 году однозначно есть, но он не значителен – скорее можно говорить о тенденции к восстановлению докризисных объемов. Нам кажется, что докризисные показатели рынок покажет в будущем году», - заявил Максим Андреев.

По словам Кирилла Бурлюка, директора департамента бизнес-приложений "Ситроникс Информационные Технологии", в 2010 году действительно темпы роста BI-рынка несколько увеличились. Однако, он не считает, что в 2010 году рынок мог сколько-нибудь серьезно прибавить в объемах, поэтому приложил вилку в пределах $80-100 млн.

Динамика BI-рынка в 2010 году была очень позитивной, отметил также и Андрей Терехов, руководитель BI-направления Консультационной Группы АТК. «Уже в конце 2009 мы ощутили повышение активности на рынке, а в течение 2010 года тенденция укрепилась, и сейчас можно говорить о достаточно устойчивом росте рынка бизнес-приложений как с точки зрения масштаба проектов, так и с точки зрения их количества», - заявил эксперт. «Усилия бизнес-сообщества в 2009 году были направлены на минимальную экстренную оптимизацию бизнесс-процессов. Если говорить о 2010-м, то он стал логичным продолжением сформировавшейся в 2009 году потребности в системах бизнес-анализа», - считает также и Андрей Замыслов, руководитель практики Microsoft BI компании Navicon (Навикон).

Причем если в кризисной ситуации компании ограничивались созданием аналитических приложений по наиболее критичным бизнес областям – это, как правило, были продажи и финансы, иногда операционная деятельность, то в 2010 году большинство проектов по бизнес-аналитике затрагивало гораздо больше областей.

История развития российского рынка business intelligence-продукции

Первые попытки внедрения BI-систем

Первые попытки внедрения BI-систем в России были предприняты в конце девяностых годов прошлого века. Спрос же на эти технологии начал стабильно расти с 2000 года, когда во многих организациях накопились значительные объёмы информации и началось переосмысление IT-рынка в принципе. В те годы популярностью пользовались BI-решения на базе систем, предлагаемых Microsoft и Navision Software.

Популяризация BI-систем в России

Наиболее высокий темп развития рынок BI-продукции начал набирать в 2005 году, а к 2006 году эксперты оценивали рост внедрения таких решений среди российских компаний на уровне 50 % в год и более, тогда как мировой рост находился на отметке 11,5 % в год. Росту рынка информационных систем в те годы способствовало ускорение процесса интеграции России в мировое сообщество. В эти годы рынок обрёл прозрачность и понятность для заказчиков. Однако, российский рынок BI-систем даже в годы своего расцвета составлял незначительную часть общемирового.

Влияние кризисных условий на развитие BI

Сегодня, в меняющихся экономических условиях, когда затраты на ИТ будут серьёзно пересматриваться и урезаться, спрогнозировать спрос на BI в России крайне сложно. Возможно, что и без того немногочисленные проекты такого рода вообще будут заморожены, и до момента восстановления экономической стабильности речи об инновациях в управлении эффективностью бизнеса не будет идти в принципе.

Существует и обратное мнение — кризис отнюдь не замедлит и не «заморозит» рынок BI — напротив, компании, оказавшиеся в непростых условиях, прибегнут к комплексному анализу данных по всем направлениям бизнеса, чтобы сохранить его, повысить эффективность и снизить издержки.

См. также

Обзор BI и Big Data

Big Data - Каталог систем и проектов

Как технологии Business Intelligence эволюционируют и становятся доступными каждому

Главные тенденции рынка BI в России

Большие данные Big Data (рынок России)

Специалист по работе с большими данными (big data)

Большие данные (Big Data)

Business Intelligence (мировой рынок)

География BI-проектов

Российский BI: отраслевая специфика

Внедрения BI в России: типичные ошибки

Примечания